2025年全球及中国LED照明产业链及市场现状分析.pdfVIP

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

全球及中国LED照明产业链及市场现状分析

一、百年电气照明行业发展，技术革新为主要推动力

人类从进入电气照明时代至今已经经历了上百年，在技术发展推动下照明行业

主要经历了四个发展阶段，各个阶段代表性照明产品各有优劣势，但照明行业整体

朝着环保节能的方向发展。

（一）传统照明：率先在欧美扩大市场

电气光源的发展从19世纪末期开始至今，经历了四个不同发展阶段，每个阶

段都有新的突破，各阶段主要代表性产品分别是白炽灯、荧光灯、卤素灯及节能灯、

LED灯。

从全球发展进程来看，英美等国家基于较为领先的研发优势，率先使得传统照

明产品应用到居民日常生活中，而包括中国在内的一些发展中国家则进入照明时代

较晚。各个阶段代表性照明产品各有优劣势，但照明行业整体朝着环保节能的方向

发展。目前，LED照明技术已经成熟，正快速实现对传统照明产品的替代。

照明技术革命推动LED普及。通用照明市场可以分为LED通用照明和传统照明，

全球照明行业经历19世纪末白炽灯、上世纪初节能荧光灯、80年代节能灯再到目

前的LED照明四个阶段，LED照明凭借着能效比更高、寿命更长、更节能环保等诸

多优势正实现对传统照明产品的替代，各国政府相继出台禁用白炽灯的政策，我国

于2016年10月1日起，禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。随着技术

进步、LED芯片价格下跌使得综合成本降低，LED照明的渗透率迅速提升，不论是

Digitimes还是麦肯锡的报告全球LED通用照明的渗透率在2010年后提升速度明

显加快，未来渗透率还有提升空间。

（二）LED照明：产业链趋于完善，逐渐替代传统照明

1、照明产业链上游集中度高，下游集中度低

LED即发光二极管，是能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，可以直

接把电转化为光。LED的核心部件是被环氧树脂封装起来的半导体晶片，两端连接

电源的正负极。晶片由P型半导体和N型半导体组成，P型半导体的空穴浓度高，

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

N型半导体自由电子浓度高，两种半导体连接起来，形成一个P-N结。当电流通过

晶片的时候，电子流向P区，与空穴复合，并以光子的形式发出能量，光的波长取

决于形成P-N结的材料，决定光的颜色，光的强弱取决于电流强度。

目前，LED具有成熟的生产工艺，产业链已臻完备，产品创新层出不穷，应用

领域日趋广泛。LED照明行业产业链主要包括：上游芯片研发生产，中游照明产品

生产及封装，下游照明应用领域。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行

业，产品高度标准化，市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化，多品类、

多SKU，市场集中度低。随着LED技术的变革，照明行业向集成化发展。

2、LED照明正快速实现对传统照明产品替代

世界各国陆续淘汰白炽灯。在各类照明产品中，白炽灯历史悠久，使用范围广

阔，但由于其通过物质辐射发光，能量转换效率（即光效）较低，世界各国已陆续

明确了淘汰白炽灯的时间表。其中，欧洲、澳大利亚、日本、美国等国淘汰计划启

动相对较早，中国国家发改委于2011年11月4日正式发布白炽灯淘汰路线图，计

划到2016年全面禁止白炽灯的进口与销售。

除发布白炽灯淘汰路线图外，我国从2008年起即出台了一系列产业政策对节

能照明产业进行扶持，其中2012年LED照明产品财政补贴推广方案，推动了公共、

商用照明市场的增长。2013年2月出台的《半导体照明节能产业规划》，对LED