2025年哈佛：绿色氢价值链的未来——内容摘要(中文翻译).pdfVIP

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

哈佛：绿色氢价值链的未来——工业领

域的地缘政治和市场影响——内容摘要（中

文翻译）

LaimaEicke

NicolaDeBlasio

摘要

全球向低碳经济的转型将显著影响现有的能源价值链，

并将生产转变为消费生命周期，极大地改变利益相关者之间

的相互作用。由于其多功能性，绿色氢正在获得经济和政治

势头，并可能在无碳的未来发挥关键作用。此外，它的采用

对于大规模的工业工艺脱碳至关重要，特别是难以减少的钢

铁和水泥生产。总体而言，到2050年，氢气需求预计将增

长700%（BP，2019年）。目前，绿色氢的大规模采用和使

用的两个核心挑战是有限的基础设施的可用性和成本。虽然

最近化石燃料价格飙升由于乌克兰战争使绿色氢成本竞争

与蓝色和灰色氢（拉多维茨，2022），从长期的角度来看，

国际可再生能源机构（红外）预测绿色氢成本到2050年下

降85%（虹流，2020），使其成为占主导地位的氢形式（虹

流，2022）。

本报告研究了各国在未来的绿色氢工业市场中可以发

挥的作用，重点关注三个关键应用：氨、甲醇和钢铁生产。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

如今，这些行业是氢气的最大消费国之一，约占全球需求的

41%，由于全球脱碳的努力，预计其市场份额将有所增加

（irena，2022年）。分析一个国家在这些市场上的潜在定

位是帮助决策者制定战略产业政策的关键。为了阐明向低碳

经济转型对能源价值链的影响，我们提出了一个分析框架，

根据资源捐赠、现有工业生产和经济相关性等变量将国家分

为五组：

领跑者。这些国家可以在全球大规模地引领绿色氢气生

产和工业应用。潜在的领跑者应该专注于促进绿色氢气扩大

规模以获得全球领导地位的产业政策。

升级程序。拥有足够的绿色氢生产资源和高度相关的经

济活动的国家，可能会升级其价值链定位，并吸引绿色氢基

产业。潜在的升级者可以受益于与领跑者的战略合作伙伴关

系，以促进技术和技术转移。政策应侧重于吸引外国资本，

例如，通过降低市场风险、发展公私伙伴关系和建立合资企

业。

绿色氢出口商。升级潜力有限的资源丰富的国家应优先

考虑绿色氢出口，并将受益于与绿色氢进口商的伙伴关系，

以部署有利的基础设施并降低市场风险。此外，协调绿色氢

气生产和使用的国际标准将促进全球范围内的贸易。

绿色氢进口商。资源有限的工业氢生产国家将需要发展

战略伙伴关系，以确保安全和稳定的绿色氢供应。此外，通

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

过有针对性的政策刺激创新和知识创造，对于维持竞争力和

避免工业转移给领先者或升级者至关重要。

旁观者。在所有三个关键变量上都有重大限制的国家应

该评估是否可以克服其中一些限制，如有限的基础设施或淡

水可用性，以融入未来的绿色氢价值链。否则，他们将继续

成为工业产品的最终进口国。

这些群体中的国家面临着独特的挑战和机遇，我们通过

对美国、德国和泰国进行的案例研究来说明这一点。

一、工业部门绿色氢的地缘政治地图

现有能源