2025年1月南美客车需求近况交流-2025-01-商用车.docxVIP

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南美客车需求近况交一、综述

1.中国客车企业在南美市场的发展历程

18年情况：南美市场对新能源车推动力度不大，政策不明显，出口以传统客车为主。南美部分国家客车工业发达，对中国品牌接

受程度不高，且关税较高，制约了中国客车品牌的发展。

19年以来的变化：自19年起，南美的部分国家对新能源车的政策调整，进口政策放松，关税改善，中国的纯电动车开始销往南美

,销量呈增长趋势，但疫情对其发展有一定影响。2.南美新能源汽车发展的驱动因素及政策情况

核心驱动因素：主要是政策导向，政府通过招标政策引导使用新能源车，如使用新能源车在投标得分上有加分。

进口关税政策：阿根廷、巴西在新能源进口关税上未让步，目前为35%,其他国家进口新能源关税几乎为零，部分国家如哥伦比亚虽有5%进口关税，但可通过提交文件免除。

补贴政策：南美国家公交系统多为私人承包，政府补贴分为购车补贴、运营补贴、乘客人数补贴。购买和使用纯电动车的补贴相对较高。

3.中国客车企业进入南美市场的壁垒

认证门槛：南美各国认证体系与欧洲不同，有自己的交通法规和车辆设计要求文件，需兼顾欧盟体系，满足认证要求是后续顺利出口的关键。

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贸易保护：部分汽车工业发达的南美国家设有汽车协会，会联合汽车工业厂家与政府交涉，设置门槛，提高关税或增加认证难度,以保护本国汽车产业。

4.中国品牌在南美市场的特色和卖点

常规车：价格比当地低，部分技术如排放欧6方面领先当地及部分日本品牌，服务体系和配件供应经过积累后较为完善。

新能源车：中国新能源发展起步早，磷酸铁锂电池技术完善，产品稳定，运营价格相对欧美品牌低，交期短，宇通、比亚迪等中国车企的新能源客车交付周期一般为2到3个月，而欧美品牌则需4个月以上甚至半年。

5.中国品牌在南美市场的销量及参与者情况

品牌渗透率：整个南美地区，宇通品牌渗透率最好，在多个国家表现出色；比亚迪销售模式完善，以直销模式运作，在属地建立子公司并配备完善人员。

新能源占比：比亚迪在南美新能源市场占比约40%,排第一；宇通排第二，占比约20%到25%。常规车出口量：宇通的常规车在拉美地区出口量占比高达50%。

6.南美客车销量及未来预测

2024年情况：南美地区中国品牌客车上牌量约2万1000台，出口量约950台；中美地区上牌数据约1万1540台，出口量也差不多。整个美洲今年的出口量不到2000台。新能源出口下降，主要原

因是疫情导致市场需(更多实时纪要加微信：aileesir)求下降，政府资金紧张，进口新能源减少。

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招标情况：2024年新能源招标量为1400台，部分已交付，部分将于2025年交付。2025年已确定的招标项目包括哥伦比亚269台、阿根廷60台，以及智利预计有1000台招标，此外墨西哥预计有200台纯电动招标，总计1530台。

交付量预测：2024年纯电动客车交付量约500台，2025年预计交付量将大幅增长。2024年招标的1200台将于2025年交付，加上已确定招标项目的部分交付量，预计2025年交付量可达2000台。

市场展望：南美新能源客车市场渗透率有望进一步提升，虽目前增长率较低，但随着疫情后项目的推进和经济复苏，以及巴西等国家对新能源客车态度的转变，市场需求有上升空间。

7.南美客车市场的价格、利润率及车型价格

价格竞争与利润率：中国车企在南美市场会有一定价格战，新能源纯电动车利润率约20%,常规车综合利润率约15%到18%。利润率能否稳住取决于中国品牌是否恶意打价格战，目前来看新能源车利润率较为稳定。

新能源车型价格：12米车价格约20万美元，18米车约35到38万美元，9米车约15万美元。

常规车车型价格：12米车约9万到10万美元，9米车约8万美元，7.5米车约6.5万到7万美元，6.5米车约3万美元。

8.中国车企在南美市场的渠道及服务体系建设

销售模式转变：中国车企在南美市场大多通过代理模式销售，近几年比亚迪采用直销模式且经营成功，宇通也在部分国家从代理模式向直销模式转变。

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服务体系完善：南美国家对客车服务要求较高，中国车企在完善服务体系，包括派遣服务工程师、配件工程师、培训工程师常驻当地进行培训和服务，同时在增加服务人员、完善服务体系，但目前尚未完全满足市场需求。

配件库建设：中国车企在南美市场通过代理模式协商授液件，同时也在逐步建立自己的配件库，但服务体系仍有待进一步完善。9.中国车企在南美市场的收款问题

收款情况：疫情前，南美客车市场收款情况较好，虽有账期，但通过中信保进行赊销，收款有保障。疫情后，从2020年6月起，

中国客车品牌出现坏账问题，收款困难，直到2022年底经济复苏后，欠款才开始逐步偿还，但尚未还清。