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债券承销协议

合同编号：__________

甲方（债券发行方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（债券承销方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第一章总则

1.1定义

1.1.1“债券”指甲方发行的无担保债券，面值人民币100元，期限为____年，利率为____%，按____期付息。

1.1.2“承销”指甲方委托乙方按照本协议约定的条件，为甲方债券的发行提供销售服务。

1.1.3“发行总额”指甲方本次债券发行的总金额，即人民币____亿元。

1.2合同主体

1.2.1甲方为合法注册并有效存续的法人，具备债券发行的主体资格。

1.2.2乙方为合法注册并有效存续的证券公司，具备债券承销业务的资格。

1.3合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在债券发行过程中的权利、义务和责任，保证债券发行工作的顺利进行。

第二章债券发行

2.1发行条件

2.1.1甲方应按照国家有关法律法规、监管政策和本协议的约定，提供债券发行所需的全部文件和资料。

2.1.2乙方应协助甲方办理债券发行相关手续，并保证债券发行符合国家有关法律法规、监管政策的要求。

2.2发行方式

2.2.1本次债券发行采取公开招标方式，乙方作为承销商参与招标。

2.2.2乙方应根据甲方提供的发行条件，合理确定债券发行价格。

2.3发行期限

2.3.1本协议签订后，甲乙双方应共同努力，保证债券发行工作在____个月内完成。

第三章承销义务

3.1承销方式

3.1.1乙方应根据本协议约定的条件，采取尽力而为的承销方式，为甲方债券发行提供销售服务。

3.1.2乙方应充分利用自身的销售渠道和客户资源，积极推广甲方债券。

3.2承销期限

3.2.1乙方应在债券发行期限内完成债券的销售工作。

3.3承销费用

3.3.1乙方按照本协议约定的比例，收取债券发行总额的____%作为承销费用。

第四章债券支付及兑付

4.1债券支付

4.1.1甲方应按照债券发行条件，按时向投资者支付债券本金及利息。

4.1.2乙方应协助甲方办理债券支付事宜，保证投资者按时收到债券本金及利息。

4.2债券兑付

4.2.1甲方应在债券到期时，按照债券发行条件，向投资者兑付债券本金及利息。

4.2.2乙方应协助甲方办理债券兑付事宜，保证投资者按时收到债券本金及利息。

第五章违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1如甲方未按照本协议约定支付债券本金及利息，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付金额的____%。

5.1.2如甲方未按照本协议约定办理债券发行相关手续，乙方有权要求甲方承担因此产生的一切损失。

5.2乙方违约责任

5.2.1如乙方未按照本协议约定完成债券销售工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为债券发行总额的____%。

5.2.2如乙方未按照本协议约定办理债券支付及兑付事宜，甲方有权要求乙方承担因此产生的一切损失。

第六章必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址义务

6.1.1甲乙双方在债券发行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应对对方承担必威体育官网网址义务。

6.1.2甲乙双方应对债券发行相关的会议、文件、资料等必威体育官网网址信息予以严格必威体育官网网址，未经对方同意不得向第三方披露。

6.2必威体育官网网址期限

6.2.1本协议项下的必威体育官网网址义务自本协议签订之日起生效，至债券发行结束之日止。

6.2.2必威体育官网网址义务在协议终止后____年内继续有效。

6.3必威体育官网网址例外

6.3.1法律、法规要求披露的信息除外。

6.3.2双方为履行本协议所需的合理披露除外。

第七章争议解决

7.1争议解决方式

7.1.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，应首先通过友好协商解决。

7.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至____仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

7.2仲裁地点

7.2.1仲裁地点为____（城市）。

7.3仲裁语言

7.3.1仲裁程序使用的语言为中文。

第八章法律适用

8.1法律适用

8.1.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。

第九章其他条款

9.1合同修改

9.1.1本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，经甲乙双方签署后生效。

9.2合同副本

9.2.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.3合同附件

9.3.1本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

9.4合同生效

9.4.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十章附则