宁波银行招股说明书.docxVIP

宁波银行股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

（住所：浙江省宁波市中山东路294号）

保荐人（主承销商）

高盛高华证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18层）

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重要声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而制作的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区内出售任何证券的要约或要约邀请。在任何其他司法辖区发行本行股份或分发本行招股意向书可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，本行并未采取任何行动或准许任何人在除中国外任何其他司法辖区公开发行本行股份或分发本行招股意向书，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。

本行在本次发行中发售的A股并未而将来也不会在美国《证券法》或者美国任何州的证券法律下进行登记注册发行。本行在本次发行中发售的A股不得在美国境内进行要约邀请或发售。本公司在本次发行中发售的A股只得在美国境外，并通过符合美国《证券法》S条例规定的境外交易进行发售。在本次发行中购买本行所发售的A股的投资者，将被视为已经作出了以下陈述和保证：投资者是依据美国《证券法》S条例通过该法规定的“境外交易”购买本行的A股。

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目录

第一节重大事项提示 1

第二节本次发行概况 1

第三节发行人基本情况 2

一、本行基本情况 2

二、简要历史沿革 3

三、股本情况 5

四、本行的业务 7

五、资产权属情况 12

六、同业竞争和关联交易 14

七、本行董事、监事和高级管理人员 18

八、控股股东和实际控制人情况 24

九、财务会计信息 24

第四节募集资金运用 33

第五节风险因素和其他重要事项 33

一、风险因素 33

二、其他重要事项 35

第六节本次发行各方当事人和发行时间安排 35

一、本次发行各方当事人 35

二、有关本次发行的重要时间安排 36

第七节备查文件 36

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招股意向书摘要

第一节重大事项提示

按照本次发行前的股份数计算，对于截止本次发行前本行已经审计的最近一个审计基准日的滚存未分配利润，由本次发行前的本行老股东享有其中的35%，其余部分由老股东和新股东共享；对于基准日之后实现的可分配利润，则全部由老股东和新股东共享。

截至2006年12月31日，按滚存未分配利润计算的应由老股东享有的35%部分为206,637,118.74元。

截至2004年12月31日和2005年12月31日，本行最大十家单一客户贷款比例均高于50%的监管指标，对此，本行已采取了相应措施对客户结构进行调整，压缩最大十家单一客户贷款的比例，截至2006年12月31日，本行最大十家单一客户贷款比例为48.92%，符合监管要求。

第二节本次发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）

发行股数：不超过4.5亿股，占发行后总股本的比例不超过18%

每股面值：每股人民币1.00元

每股发行价格：[●]元

发行市盈率：[●]倍

发行前每股净资产：1.66元（截至2006年12月31日）

发行后每股净资产：[●]元

发行市净率：[●]倍

发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上