23页高效KYC技巧保险营销中的客户沟通与需求挖掘培训PPT课件.pptx

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2025-01-16 发布于上海
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保险营销KYC技巧;目录;引言;随着保险市场的不断发展，竞争日益激烈，如何脱颖而出成为关键。;通过KYC流程，可以获取客户的真实身份信息、财务状况等关键信息，从而准确评估客户的风险承受能力和投资偏好。;客户沟通技巧;建立信任关系;;;需求挖掘方法;观察客户的言谈举止;逐步引导;;高效KYC流程设计;在开始KYC流程前，明确目标，例如了解客户需求、评估风险承受能力、识别潜在客户等。;;深入了解客户需求;;总结;;;不断提升自身专业能力;THANKS