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公司债券承销协议

合同编号：__________

甲方（发行方）：__________________

乙方（承销方）：__________________

公司名称：__________________

地址：__________________

联系方式：__________________

地址：__________________

第一章：定义与解释

1.1定义

除非本协议另有规定，以下术语在本协议中的含义如下：

（1）“公司债券”：指甲方依据有关法律法规发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

（2）“承销”：指乙方按照本协议约定，承担公司债券发行风险，向投资者销售公司债券的行为。

（3）“发行价格”：指甲方与乙方协商确定的公司债券发行价格。

1.2解释

本协议项下的条款和条件，应按照中华人民共和国法律进行解释。

第二章：承销范围与方式

2.1承销范围

乙方同意承销甲方发行的公司债券，承销总额为人民币___万元。

2.2承销方式

乙方采用包销方式承销公司债券。

2.3承销期限

乙方应在公司债券发行之日起___个工作日内完成承销。

第三章：发行价格与费用

3.1发行价格

甲方与乙方协商确定的公司债券发行价格为面值的___%。

3.2费用

（1）承销费用：乙方承销公司债券的费用为承销总额的___%。

（2）其他费用：包括但不限于审计费、评级费、律师费等，由甲方承担。

第四章：债券发行与承销程序

4.1发行人

甲方负责办理公司债券发行的相关手续，包括但不限于：

（1）制定发行方案；

（2）办理债券发行审批手续；

（3）组织债券发行工作。

4.2承销人

乙方负责办理公司债券承销的相关手续，包括但不限于：

（1）与投资者签订承销协议；

（2）组织投资者参与债券发行；

（3）向投资者支付债券本金和利息。

4.3债券发行与承销流程

（1）甲方与乙方签订本承销协议；

（2）甲方完成债券发行审批手续；

（3）乙方开展投资者认购工作；

（4）债券发行成功后，甲方与乙方办理债券交割手续；

（5）债券到期后，甲方按约定向乙方支付债券本金和利息。

第五章：信息披露与必威体育官网网址

5.1信息披露

甲方应按照有关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司债券发行的相关信息。

5.2必威体育官网网址

双方在履行本协议过程中，应对涉及对方的商业秘密、技术秘密等信息予以必威体育官网网址。除非法律法规要求或双方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述信息。违反必威体育官网网址义务的一方，应承担违约责任。

第六章：风险承担与责任限制

6.1风险承担

（1）甲方承担公司债券不能按约定发行、兑付的风险。

（2）乙方承担因承销公司债券而产生的市场风险、信用风险等。

6.2责任限制

双方同意，在履行本协议过程中，因不可抗力或其他无法预见、无法避免、无法克服的原因导致协议无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。

第七章：违约责任

7.1甲方违约

（1）甲方未按约定发行公司债券或未按时支付债券本金和利息的，应按照逾期金额的___%向乙方支付违约金。

（2）甲方违反信息披露义务的，应承担相应的法律责任。

7.2乙方违约

（1）乙方未按约定完成承销任务的，应按照未承销金额的___%向甲方支付违约金。

（2）乙方在承销过程中，存在虚假宣传、误导投资者等行为的，应承担相应的法律责任。

第八章：协议的变更与解除

8.1协议的变更

双方同意，本协议的变更需以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。

8.2协议的解除

（1）双方协商一致，可以解除本协议。

（2）一方严重违反本协议的约定，另一方有权解除本协议。

（3）法律法规规定的其他解除情形。

第九章：争议解决

9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

9.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十章：附则

10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___年。

10.3本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

10.4双方确认，本协议的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。

第十一章：税务与费用

11.1税务

双方应按照中华人民共和国税法及相关规定，各自承担因本协议所涉及的税费。

11.2费用

除本协议明确约定的费用外，因履行本协议而产生的其他费用，包括但不限于差旅费、通讯费等，由双方根据实际情况协商分担。

第十二章：通知与送达

12.1通知

任何一方需通知对方的事项，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递或专人送达等方式通知对方。

12.2送达

双方确认，本协议项下的任何通知、文件等，按照以下地址送达即为有效：

甲方：__________________

乙方：______