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企业管理软件培训大纲

（ERP）

北京智邦国际软件技术有限公司

培训部

2011年3月

目录

第一部分销售管理

一、客户管理

1.客户资料管理

全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。

2.客户资源分配

l分配方式一：销售人员申请、管理人员审批

l分配方式二：管理人员直接指派或收回

l分配方式三：销售人员批量随机领用

3.客户跟进

l跟进情况录入模板自由设置

l跟进情况历史记录查询

l对下属跟进情况进行点评

l客户回访自动提醒

l客户下次联系日期自动提醒

l跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

4.客户检索

l客户快速检索

l客户高级检索

l支持智能模糊查询

5.客户联系人

l一个客户可以添加多个联系人

l可以设置主联系人，并可以随时更改

6.父客户

l应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况

l一个客户有一个父客户

l一个父客户可以有无数个子客户

7.信封打印信封

l打印格式可以自由设置

l客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联

l可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印

8.客户保护

l为防止撞单，可以启用客户保护功能

l保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置

9.客户共享

l当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。

l在一个界面里查询共享或者被共享的客户

l可以随时更改或取消客户共享

10.客户积分

l积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。

l积分开启状态的多重控制

l积分规则自由设置

l积分自动累加和计算

l积分消费记录和历史查询

11.客户导入

l可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统

l导入资料自动查重和过滤

12.客户导出

l可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。

l导出权限和导出范围可在后台自由控制

13.客户修改记录查看

l所有修改的客户资料都保存客户修改记录查看列表中，防止误删或者恶意删除。

l客户修改记录查看受查看权限控制。

l管理人员在客户修改记录查看列表可以查看具体的修改人和修改时间，并且可以选择是否还原。

14.客户参数设置

l客户区域可以无限级设置

l客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置

l回访提醒自定义设置

15.客户策略设置

l客户回收策略设置

l客户领用策略设置

l客户保护策略设置

l客户录入策略设置

16.客户统计分析

l客户新增数量人员、小组、部门对比

l客户跟进数量人员、小组、部门对比

l客户新增数量年、月、周、日对比

l客户跟进数量年、月、周、日对比

l客户新增数量区域、行业汇总对比

l客户利润汇总、客户历史价格分析

l所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

二、联系人管理

1.联系人资料管理

l全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。

l联系人跟进管理跟进情况录入模板自由设置

l跟进情况历史记录查询

l对下属跟进情况进行点评

l跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

l联系人生日提醒自动提醒联系人生日

l提前提醒的天数可以自由设置

2.联系人检索

l联系人快速检索

l支持智能模糊查询

3.联系人资料导出

l可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。

l导出权限和导出范围可在后台自由控制

4.联系人统计分析

l联系人区域、行业、性别分布对比

l联系次数排行和联系周期对比

l所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

三、产品管理

1.产品资料管理

l全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、主供应商、销售明细、采购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。

l价格策略可以分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价

l不同客户类型可以设置不同价格策略

l不同部门可以设置不同价格策略

2.产品录入策略

l重名提示

l重名禁止录入

l产品录入必填项

l以上三点均可以选择性启用

l图片与附件支持图文混排，可以上传图片或附件

3.产品检索

l产品快速检索

l产品高级检索

l支持智能模糊查询

4.产品导入和导出

l可将EX