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2025-01-16 发布于黑龙江
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理财电话邀约培训.pptx

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理财电话邀约培训;理财电话邀约概述

理财电话邀约前期准备

理财电话邀约实施步骤

理财电话邀约后续跟进

理财电话邀约注意事项

理财电话邀约实战案例分享;01;邀约目的与意义;潜在客户、老客户、意向客户等。;;02;包括投资领域、风险偏好、收益率要求等。;包括投资方向、风险等级、收益情况、费用结构等。;;;03;开场白设计与技巧;;;异议识别;04;对邀约电话的接听率、意向率等数据进行统计和分析，找出成功和失败的原因。;意向客户分类;;客户关系维护;05;;在电话邀约过程中，应严格保护客户的隐私，不得随意泄露客户的个人信息，如姓名、电话号码、家庭住址等。;;熟练掌握业务知识;06;成功邀约案例剖析;客户信息掌握不足;;;THANKS