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续保工作技巧培训PPT课件

目录contents客户关系维护与续保重要性识别与挖掘潜在续保机会产品知识掌握与运用能力提升沟通技巧与谈判策略培训法律法规遵守与风险防范意识培养团队协作与激励机制建设

客户关系维护与续保重要性01CATALOGUE

详细记录客户基本信息、历史交易记录、服务需求等。建立客户信息档案定期沟通与回访提供个性化服务通过电话、短信、邮件等方式定期与客户保持联系，了解客户需求变化。根据客户特点和需求，提供量身定制的服务方案。030201客户关系管理基础

客户满意度对续保影响客户满意度与忠诚度关系客户满意度越高，忠诚度越高，续保率也相应提升。及时处理客户投诉与意见针对客户反馈的问题，迅速响应并妥善处理，提高客户满意度。客户满意度调查与分析定期开展客户满意度调查，分析客户需求和期望，为改进服务提供依据。

增值服务与优惠活动提供额外的增值服务，如免费咨询、优先办理等，同时开展优惠活动吸引客户。建立会员体系设立不同级别的会员制度，根据会员等级提供差异化服务。跨渠道销售与服务整合线上线下资源，提供多渠道的销售和服务支持，方便客户随时随地进行交易和咨询。提升客户黏性策略

选取典型的成功维护并实现续保的案例进行介绍。案例背景介绍分析案例中成功的关键因素，如客户需求把握准确、服务周到细致等。成功因素分析总结案例中的经验教训，为其他类似情况提供借鉴和启示。经验总结与启示案例分析：成功维护并实现续保

识别与挖掘潜在续保机会02CATALOGUE

利用大数据技术分析客户历史数据，识别潜在续保机会通过建立预测模型，对客户续保意向进行精准评估运用数据挖掘技术，发现客户潜在需求及市场趋势数据分析在识别潜在机会中应用

挖掘现有客户中潜在价值方法完善客户画像，深入了解客户需求及偏好提供个性化服务方案，满足客户多元化需求通过定期回访及关怀，增强客户黏性及满意度

建立跨部门协作流程，提高团队协作效率通过定期沟通会议，共同制定续保策略及方案搭建跨部门信息共享平台，实现数据实时更新跨部门协作和信息共享机制建立

03成功经验总结团队协作、服务方案制定等关键因素分析01案例背景介绍客户基本情况、历史保单信息等02挖掘过程展示如何识别并挖掘潜在续保机会案例分析：成功挖掘并实现大额续保

产品知识掌握与运用能力提升03CATALOGUE

熟练掌握公司各类保险产品，包括寿险、健康险、意外险等深入了解各产品的保障范围、理赔流程、费率等关键信息关注市场动态，了解竞品情况，以便更好地向客户介绍本公司产品的优势全面了解公司产品线及特点

通过与客户沟通，了解客户的家庭情况、职业风险、财务状况等信息根据客户需求和预算，为客户量身定制保险方案对于有特殊需求的客户，如高龄、高风险职业等，提供专门的保险解决方案针对不同客户需求推荐合适产品

掌握产品组合的基本原则，如保障全面、费率合理等学习并灵活运用不同的产品组合策略，如“寿险+健康险”、“意外险+医疗险”等根据市场变化和公司政策，及时调整产品组合策略，以满足客户需求产品组合策略优化技巧分享

分享成功续保的案例，分析其中的关键点和成功经验总结在与客户沟通过程中如何运用产品知识解决问题并提升客户满意度通过案例分析，提高销售人员的续保意识和能力案例分析：运用产品知识成功促成续保

沟通技巧与谈判策略培训04CATALOGUE

耐心聆听客户需求与疑虑，获取准确信息。倾听技巧用简洁明了的语言解释保险条款与续保优势。表达清晰保持友好态度，建立客户信任，缓解紧张氛围。情感管理有效沟通技巧在续保中应用

信息收集了解客户背景与需求，为谈判提供有力支持。目标设定明确续保目标与期望，制定合理谈判策略。灵活应变根据谈判进展调整策略，寻求双方满意解决方案。谈判策略制定及实施要点

123针对客户异议提供合理解释与答案，消除疑虑。异议处理将客户拒绝视为反馈机会，调整策略再次尝试。拒绝转化面对困难时保持冷静与耐心，积极寻求突破口。保持耐心应对客户异议和拒绝方法

通过有效倾听与表达，成功说服客户续保。案例一灵活运用谈判策略，实现高额保单续保目标。案例二巧妙处理客户异议与拒绝，最终达成合作意向。案例三案例分析：成功运用沟通技巧实现目标

法律法规遵守与风险防范意识培养05CATALOGUE

明确保险合同的订立、履行、变更、解除等规定，确保公司业务合法合规。保险法保障消费者合法权益，规范公司经营行为，防范法律风险。消费者权益保护法维护市场竞争秩序，防止不正当竞争行为对公司造成损害。反不正当竞争法相关法律法规解读及遵守要求

制定防范措施针对识别出的风险点，制定具体的防范措施，降低风险发生概率。持续改进优化定期评估风险防范措施的有效性，及时调整优化，确保风险可控。识别潜在风险通过市场调研、客户反馈等途径，及时发现并识别潜在风险点。识别并防范潜在风险点

公司内