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金融理财规划-财务规划师.pptx

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金融理财规划;Agenda;01.投资目标和时间规划;设定明确的投资目标;;02.金融工具和投资渠道;;;基金的多样性;;;03.适当投资组合和工具;个人风险承受能力;了解风险与收益的关系;分散投资,降低风险;04.选择投资组合与工具;;;05.个人财务与投资目标;;;06.个人财务目标与投资;;;07.分散投资和优化组合;;投资组合调整;优化投资回报率;08.定期评估投资组合;;风险评估;09.金融理财规划的重要性;资产和负债表;风险管理;定期评估和调整投资组合;Thankyou

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