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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白
2025年滴滴事件网络
安全行业分析报告
2025年7月
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
目录
一、滴滴事件定性，网安获战略新定位4
1、滴滴事件：监管重拳出击的背后，暗流涌动4
（1）事件：滴滴“突击”赴美上市4
（2）监管：监管政策密集出台，时间轴梳理5
（3）透过现象看本质：中美博弈、暗流涌动6
2、数据安全/审查大幕拉开，安全产业站上风口8
二、《行动计划》定量，两个10%打开数千亿级空间12
三、思考：数据反垄断，网安or新基建15
1、美国反垄断：2020年针对平台型科技巨头开始诉讼，为历史上第三轮反垄
断浪潮15
2、中国反垄断：无独有偶，2020年为反垄断元年，滴滴事件或加速监管落地
17
四、受益厂商和格局20
1、全能型厂商：超长产品线+高壁垒，整体性受益本次事件/政策红利20
2、专精型厂商：细分领域呈现竞争优势，局部性受益本次事件/政策红利.21
3、审查型厂商：政策驱动特点鲜明，或是本次事件/政策红利的最大预期差
21
（1）美亚柏科22
（2）中新赛克22
五、主要风险23
以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
近期网络安全利好催化不断，其中尤以《网络安全法》对于滴滴
的安全审查事件和《网络安全产业高质量发展三年行动计划
(2021-2023年)(征求意见稿)》（后简称《行动计划》）的出台最为重要。
前者定性网安（大数据安全）的战略定位，后者定量描绘行业扩容趋
势与远期产业空间。
滴滴事件：数据安全/审查大幕拉开，安全产业站上风口。本次
滴滴事件凸显我国数据安全的隐患。随着监管下场开启全面整顿，数
据安全/审查大幕拉开。“大数据安全”是当前个人、企业、政府一致
的安全重灾区。个人层面来看，私人信息泄露可能造成重大财产损失
甚至危及人身安全。政企层面来看，关键数据资产的泄露可能招致国
家网络信息系统被攻击的危险，尤其是针对关键性基础设施的网络攻
击会导致重大国家安全事故。判断，以本次滴滴事件为界限，我们将
正式从“网络空间安全”上半场（关注边界安全，例如防火墙、VPN等，
步入下半场（聚焦内容安全及数据安全，例如态势感知、隐私安全等）。
《行动计划》定量，10%划定打开数千亿级空间。另一方面，上
海经信委和工信部先后两次公开宣布网安IT投入占比，从定量的层
面框定了未来网安行业的基本盘——政府与企业侧预算。工信部在
《行动计划》中明确：至2023年网络安全产业规模将超过2500亿元、
年复合增速超过15%，同时明确电信等重点行业网络安全投入占信息
化投入比例达10%。1）需求侧来看：如果2023年实现2500亿元的
产业空间，且年复合增速15%，则倒推2021年产业规模是1600-1700
亿。2）供给侧来看：就提供的安全产品/服务供给来看，CCID数据
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
显示2019-2021年我国网络信息安全市场规模将由608亿
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