2025年度全新私人合同：私人理财规划及投资顾问服务合同3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年度全新私人合同：私人理财规划及投资顾问服务合同

合同编号_________

一、合同主体

1.甲方：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

2.乙方：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

3.其他相关方：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

二、合同前言

2.1背景：

随着我国经济的持续发展，个人财富管理需求日益增长。为满足甲方在2025年度的私人理财规划及投资顾问服务需求，经双方友好协商，特订立本合同。

2.2目的：

本合同旨在明确甲乙双方在2025年度私人理财规划及投资顾问服务过程中的权利、义务及责任，确保双方合作顺利进行。

三、定义与解释

3.1专业术语：

1.私人理财规划：指乙方根据甲方提供的财务状况、风险承受能力、投资目标等，为其制定合理的资产配置方案、投资策略和风险控制措施。

2.投资顾问服务：指乙方根据甲方需求，提供投资建议、市场分析、投资组合调整等服务。

3.2关键词解释：

1.财务状况：指甲方在签订本合同前的资产、负债、收入、支出等财务信息。

2.风险承受能力：指甲方在投资过程中愿意承担的风险程度。

3.投资目标：指甲方在投资过程中期望达到的收益水平、期限等。

四、权利与义务

4.1甲方的权利和义务：

1.享有乙方提供的私人理财规划及投资顾问服务。

2.向乙方提供真实、完整的财务状况信息。

3.遵循乙方的投资建议，承担投资风险。

4.按时支付乙方服务费用。

4.2乙方的权利和义务：

1.为甲方提供专业、高效的私人理财规划及投资顾问服务。

2.对甲方提供的信息严格必威体育官网网址。

3.定期向甲方汇报投资进展情况。

4.按照合同约定收取服务费用。

五、履行条款

5.1合同履行时间：自合同签订之日起至2025年12月31日止。

5.2合同履行地点：____________________

5.3合同履行方式：

1.乙方通过电话、邮件、面谈等方式与甲方沟通，提供私人理财规划及投资顾问服务。

2.甲方根据乙方的建议进行投资决策，乙方负责跟踪、调整投资组合。

六、合同的生效和终止

6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

6.2终止条件：

1.合同期限届满，合同自动终止。

2.甲乙双方协商一致，可提前终止合同。

3.因不可抗力导致合同无法履行，合同终止。

6.3终止程序：

1.合同终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商。

2.合同终止后，甲乙双方应相互配合，办理相关手续。

6.4终止后果：

1.合同终止后，甲方应支付乙方已提供服务的费用。

2.合同终止后，甲乙双方应相互必威体育官网网址，不得泄露对方商业秘密。

七、费用与支付

7.1费用构成

1.基本服务费：根据甲方资产规模和需求，按年度收取一定比例的基本服务费。

2.投资管理费：根据甲方投资组合的实际收益情况，按一定比例收取的投资管理费。

3.特殊服务费：甲方如需乙方提供超出基本服务范围的特殊服务，双方另行协商费用。

7.2支付方式

1.银行转账：甲方应将费用汇入乙方指定的银行账户。

2.现金支付：双方可约定现金支付，但需在交易后提供有效凭证。

7.3支付时间

1.基本服务费：甲方应在合同生效后的第一个工作日内支付全年基本服务费。

2.投资管理费：甲方应在每个季度结束后十个工作日内支付当季投资管理费。

3.特殊服务费：甲方应在特殊服务完成后五个工作日内支付特殊服务费。

7.4支付条款

1.甲方应确保支付款项的及时性，如有延迟，应向乙方支付相应滞纳金。

2.乙方在收到甲方支付的费用后，应向甲方开具正规发票。

八、违约责任

8.1甲方违约

1.如甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付滞纳金。

2.如甲方提供虚假信息，导致乙方提供错误建议，甲方应承担由此产生的全部责任。

8.2乙方违约

1.如乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方进行整改或退