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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

2025年IT行业分析

报告

2025年9月

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

目录

一、“棱镜门“的背后是国家间对抗形态的改变4

1、“棱镜门”只是美国电子监控计划的冰山一角4

2、监控的背后是美国对IT和互联网产业的掌控权6

3、云计算架构使得信息安全问题更加突出9

4、国外已纷纷将信息安全上升到国家战略高度11

二、“棱镜门”提高国家对信息安全重视程度，三大领域将有望显著受

益13

1、我国对信息安全重视程度明显落后于发达国家13

（1）我国信息安全管理体系仍不完善13

（2）基础软硬件领域基本被美国厂商掌控14

2、“棱镜门”后国家对于信息安全重视程度显著提高15

3、信息安全产品、基础软硬件、云和大数据分析服务三个领域有望直接受

益16

（1）信息安全产品和服务17

（2）自主安全可控的IT基础软硬件产品17

（3）自有的云计算和大数据服务商18

三、信息安全：国企客户占比高公司有望最先受益19

1、“棱镜门”有望驱动我国信息安全的合规需求和真实需求19

2、单一细分市场容量有限，龙头厂商通过并购市场集中度20

3、关注公司：启明星辰、北信源21

（1）启明星辰：迎来业绩拐点的行业龙头21

（2）北信源：内网信息安全市场直接受益“棱镜门”22

四、基础软硬件：服务器和数据库具备初步替代能力24

1、“棱镜门”可能成为高层下决心推动基础软硬件国产化的催化剂24

2、技术变革为国产IT厂商提供难得的追赶机遇26

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

3、服务器和存储：高端市场是替代方向27

4、基础软件是国家最重视领域，行业替代弹性也最大31

5、关注公司：中国软件、浪潮信息33

（1）中国软件：布局最全面的软件产业国家队33

（2）浪潮信息：高端服务器龙头，具备一体化解决方案优势34

五、主要风险36

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

一、“棱镜门“的背后是国家间对抗形态的改变

1、“棱镜门”只是美国电子监控计划的冰山一角

棱镜计划（PRISM）是一项由美国国家安全局（NSA）自2007

年起开始实施的绝密电子监听计划。该计划的正式名号为

“US-984XN”。

受到“棱镜”项目监控的主要有10类信息：电邮、即时消息、视频、

照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议、登录时间和社交

网络资料的细节都被政府监控。这个名为“棱镜”的项目还可以使情报

人员通过“后门”进入9家主要科技公司的服务器，包括微软、雅虎、

谷歌、Faceb