2025年金融行业的八大资格证书 .pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

金融行业的八大资格证书

第一篇：金融行业的八大资格证书

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金融行业的八大资格证书

国家理财规划师(ChFP)认证证书

2025年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职

·········2025年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划

师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威

的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。

适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机

构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。

证书等级：助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国

家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中，助理

理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，高级理财规

划师于2014年正式由试点改革为全国范围推广。

考试内容：理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。

颁证部门：国家劳动和社会保障部。

注册金融分析师(CFA)认证证书

有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一

种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设

立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机

构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认

可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。

适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融

机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。

证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二

级注册金融分析师、三级注册金融分析师。

考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表

分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交

易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。

颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。

国际金融理财师(CFP)认证证书

CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制

定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national

AssociationofFinancialPlanning，简称IAFP)推出。从1990年开

始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。

在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划

服务水平的重要标准。

适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融

方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方

位理财规划顾问的各行业从业人员。

考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个

步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税

收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常

宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，

而且全部采用英文试卷