2025年证券公司经理岗位职责 .pdfVIP

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

2025年证券公司经理岗位职责

证券公司经理岗位职责1

岗位职责:

1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服

务及理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者

方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品

协助客户购买;

3、基于公司的产品(现有产品ppp项目，不良资产处置，

私募基金，股权并购等)和服务为客户提供持续的专业理财

服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客

户持续沟通等;

4、搭建团队，提升团队成员专业能力和销售能力，带

领团队完成销售任务和其他展业活动;

5、完成领导交待的其他工作。

任职要求:

1、25-40岁以内，金融、经济和财务等相关专业优先，

热爱投资理财、勤奋踏实、渴望成功;

2、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经

纪人、三方或信托公司的理财经理等相关管理岗位优先，

具备2年以上从业经验。

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

3、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表

达能力，有高端客户服务经验，能承受高强度的工作压力;

4、有基金从业资格证书优先，有一定客户资源者和团

队者优先。

证券公司经理岗位职责2

1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介

绍公司和证券市场的基本情况;

2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资

金存取等业务流程;

3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证

券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;

4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投

资有关的信息;

5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传

推介材料及有关信息;

6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事

的其他活动。

证券公司经理岗位职责3

1、日常的行情分析，及时了解金融市场的`信息，收集

客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金

融产品推介。

操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果

及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解

决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客

户实现资产保值增值。

5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司

形象。

证券公司经理岗位职责4

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客

户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行

良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

3、做好现有渠道及客户的.日常维护工作；

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服

务；

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场

的理解和把握