2025年投行项目助理职业简介 .pdfVIP

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

投行项目助理职业简介

投行是投资银行的简称。指以风险不隔离为特征而区别于传统商业银行的金融服务机

构。作为资本市场上的主要金融中介，金融市场上的主要服务提供者，投资银行主要从事

证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等诸多

业务。投行项目助理主要负责投行项目具体和基础的工作，包括文件制作、尽职调查、分

析、预测行业或企业的各种财务指标等，为管理层提供财务建议和决策支持。

一、工作内容

1.根据项目计划执行尽职调查、改制、辅导、文件制作等工作；

2.挖掘业务潜力或项目机会，对项目线索进行跟踪，协助相关部门争取项目；

3.撰写重组及并购报告，执行历史数据财务分析、财务预测、企业估值；

4.起草与项目相关的报送审批文件。

二、职业要求

在专业方向和学历水平上，一般要求金融、财务、管理、法律或经济等相关专业本科

及以上学历；具有硕士学历、证券执业资格、会计师资格或律师资格者优先。

实际操作经验和工作能力方面，要具备该行业从业经验，尤其是有全球四大投资银行

或全球四大会计师事务所从业背景者优先。精通金融或财务专业知识并具有良好的学习能

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

力，较强的操作能力；熟悉经济类法律法规、相关领域国家政策和国际标准；有良好的分

析综合能力及创新思考意识，较强的收集整理能力和文字表达能力，优秀的组织协调能力

和统筹规划能力。

除此之外，踏实敬业的工作态度、吃苦耐劳的坚韧品格，积极向上的精神状态、互助

合作的团队意识等也是必不可少的。

三、职业前景

近二十年来，在国际经济全球化和市场竞争日益激烈的趋势下，投资银行业完全跳开

了传统证券承销和证券经纪狭窄的业务框架，跻身于国际化、多样化、专业化和集中化的

金融业务之中。这些变化不断改变着投资银行和投资银行业，对世界经济和金融体系也产

生了深远的影响。

我国投行业发展至今，历经二十多年，从小到大，从无序竞争到逐步规范，为资本市

场的发展作出了不可磨灭的贡献。但总体看来，相对于较发达资本主义国家来说，我国投

行业仍处于起步阶段。《证券法》虽已出台，但比较笼统，还未涉及许多具体的投资银行业。

大多数机构资金在1亿元以下，平均只有3000万元左右；而国外的一些投资银行，比如

摩根斯坦利的3175亿美元，美林公司的2998亿美元，分别是我国130家证券公司资产

总额的7.6倍和7.1倍。此外，精通投资银行业务的专业人才明显不足，经营理念和管理

体制相对落后等也制约着中国投行业的迅速发展。

随着我国经济体制改革的迅速发展和不断深化，社会经济生活中对投融资的需求会日

益旺盛，国有大中型企业在转换经营机制和民营企业谋求未来发展等方面也将越来越依靠

资本市场的作用，这些都对我国投资银行业的长远发展提出新的更高的期望。

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

四、薪资行情

根据2008年的薪资调查，投行项目助理年薪起薪分别为：学士4000~5000元，硕

士5500~6500元?博士7000~8000元。每过一年会适当上调，每升一级基础工资大概会

翻一番。每年年底奖金的数额视职位、当年的市场情况以及个人表现而定，奖金有时候会

超过基础工资。投行的福利待遇较好，所以有人说投行是“资本主义的待遇加上社会主义

的福利”，正因为如此，投行的入职门槛才会很严格。

五、适合人群

投行项目助理在进入投资银行以后，通常有以下三条发展路径：

路径一：随着经验的累积，个人能力的提升，可以逐级晋升为投行项目经理、高