月度计划模板(真题3篇) 完整版2025.pdfVIP

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

月度计划模板（通用3篇）

1.月度计划模板第1篇

一、销售工作具体量化任务

制定出月工作计划和周工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个，每周至少

拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点回访和预约客户，下午时

间长可安排拜访客户。考虑地广人多，交通涌堵，预约时选择客户在相同或接近的

地点。

见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，先了解决策人的个人爱好，准备

一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。

3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划

策，配合工程商技术和商务上的项目运作。

4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。

填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等

跟进，并完成各阶段工作。

6、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主

的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要

日期需谨记，并及时跟进和回访。

7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计

工作。

投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有

任何遗漏和错误。

投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承

担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。

争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时

间响应工程商的需求，争取早日回款。

货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。

提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。

二、对销售工作的认识

市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任

务：销售额100万元。

适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确

保各专业负责人及时跟进。

注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。

目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，

用相同的时间赢取的市场份额。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识

弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并

可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。

先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，

达到思想和情感上的交融。

对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是

为人之本。

努力保持和谐的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执

行。

三、销售与生活兼顾，快乐地工作

定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流。

客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类

似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，

而且同行间除了工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让工作在更快乐

的环境下进行。

对于老客户和固定客户，经常保持联系，在时间和条件允许时，送一些小礼物或宴

请客户，当然宴请不是目的，重在沟通，可以增进彼此的感情，更好的交流。

利用下班