10.家庭保单整理.pptx

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家庭保单整理;授课时间

60分钟

授课方式

讲授、提问、演练

课程目标

了解、掌握家庭保单整理的流程、步骤。

;;保单整理的含义;保单整理的意义;;;保单整理的流程;;保单整理的步骤;保单整理示例-整理卡填写;家庭保单覆盖率

家庭成员风险保障

家庭成员保障额度

;出现的典型问题-保障分析;专业建议;建议的原则;;异议处理;客户拒绝保单整理;客户同意对部分保单进行整理;客户同意对部分保单进行整理;保单整理时，看不懂客户保单;保单整理时，看不懂客户保单;

对客户已购保单做肯定

对客户原购买的保单，给予鼓励和认同；在维护原保单的情况下，可以根据客户实际需求，为客户提供新的产品服务。;;演练说明;演练点评;

二级建造师持证人

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领域认证该用户于2024年04月18日上传了二级建造师

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