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国防军工
行业动态报告
目录
一、核心观点1
1.1美再提北约军费GDP比重，我国国防预算或保持稳健增长1
1.2估值回暖叠加周期重启，军工板块有望重拾升势1
1.3投资策略：建体系+补短板，迈入结构性增长新周期2
二、每周板块数据回顾4
2.1板块指数4
2.2个股表现4
2.3板块估值5
2.4新股跟踪5
2.5全军武器装备采购信息网需求跟踪9
2.6重点公司盈利预测与估值10
2.7军工基金复盘11
三、投资策略：建体系+补短板，迈入结构性增长新周期12
四、细分赛道行业动态14
4.1商业航天板块：卫星互联网商业化持续落地，FCC为美国商业航天发射分配额外频谱14
4.2低空经济：中邮旗下无人机公司成立15
4.3增材制造：深圳1-11月增材制造增长41%15
4.4大飞机：国商飞召开第四届管理创新大会暨对标世界一流价值创造行动推进会16
五、行业动态17
5.1国际动态17
5.2国内动态17
六、一周上市公司公告18
风险分析19
请务必阅读正文之后的免责条款和声明。
国防军工
行业动态报告
一、核心观点
1.1美再提北约军费GDP比重，我国国防预算或保持稳健增长
1月7日，美国当选总统特朗普发表讲话，再次要求北约成员国提高各自军费支出，将国防开支比重提升至
国内生产总值的5%，这一新设目标约比北约当前军费支出目标增长一倍有余。在2014年北约峰会期间，北约
成员国同意在未来十年内增加军费，将各成员国军费开支占GDP比重提升至2%。截至2024年，军费提升期
满，北约32个成员国中已经有23个国家实现了2%的军费GDP比重。在2024年12月，新任北约秘书长就曾
呼吁增加北约军费开始，并表示北约各国所需军费占GDP比重应远超2%。本次特朗普提出5%比重，或将成为
未来十年北约新的军费增长目标。
2024年11月6日凌晨，美国第45任总统特朗普宣布胜选，成为美国第47任候任总统。此外，共和党掌控
国会参议院至少52席，超过半数，获得控制权。11月14日，共和党再次赢得足够席位，完成对众议院的控制。
至此，共和党拿下白宫与国会两院三连胜，在特朗普上任后，其议程推行将空前顺利。在特朗普上一任期内，
美国国防预算从2017年奥巴马时期的6050亿美元升至2021年的7400亿美元，四年内提升1350亿美元。特朗
普2017年上任后提出强军政策，以行政命令方式直接增加国防预算。2017至2020四个财年，美国单年度国防
预算增加额已经超过1300亿美元，涨幅约22%。而2021财年年度国防预算增长仅有25亿美元，增幅大幅下降
至0.34%主要源于美国国内日益增大的财政负债压力，或已无力延续近年军费的高速增长。但值得注意的是，
美国政府在压缩国内其他预算的情况下仍坚定保障高基数军费总额继续增长，国防预算在特定领域的专项投入
形成了近几十年
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