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债券发行协议

合同编号：__________

甲方（债券发行方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（债券购买方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第一章基本条款

1.1定义

1.1.1本协议中，“债券”指甲方根据本协议发行的债券。

1.1.2“发行总额”指甲方发行的债券总金额。

1.1.3“发行期限”指甲方发行的债券期限。

1.1.4“利率”指甲方发行的债券利率。

1.1.5“还款方式”指甲方约定的债券还款方式。

第二章发行条款

2.1发行总额

2.1.1甲方发行的债券总额为人民币______元。

2.2发行期限

2.2.1甲方发行的债券期限为______个月。

2.3利率

2.3.1甲方发行的债券利率为年化______%。

2.4还款方式

2.4.1甲方发行的债券还款方式为到期一次性还本付息。

第三章甲方义务

3.1甲方保证

3.1.1甲方保证债券发行的真实性、合法性、有效性，并对债券发行过程中提供的信息的真实性、完整性、准确性承担责任。

3.1.2甲方保证按照本协议约定的条款履行债券发行和还款义务。

3.2甲方承诺

3.2.1甲方承诺在债券发行期间，不得有损害乙方利益的行为。

3.2.2甲方承诺按照约定用途使用债券募集资金，并保证资金安全。

第四章乙方权利与义务

4.1乙方权利

4.1.1乙方有权按照本协议约定的条款购买债券。

4.1.2乙方有权按照本协议约定的还款方式收回债券本金及利息。

4.2乙方义务

4.2.1乙方应按照本协议约定的条款支付债券购买款。

4.2.2乙方应按照本协议约定的还款方式接受债券本金及利息的支付。

第五章争议解决

5.1争议解决方式

5.1.1本协议履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

5.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.2法律适用

5.2.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第六章信息披露

6.1甲方信息披露

6.1.1甲方应按照相关法律法规及本协议约定，向乙方及时、准确、完整地披露与债券发行相关的信息。

6.1.2甲方应在债券发行前向乙方提供债券发行说明书、财务报表、信用评级报告等文件。

6.1.3甲方应在债券发行期间，及时向乙方披露可能影响债券价格和乙方权益的重大信息。

6.2乙方信息查询

6.2.1乙方有权查询甲方提供的与债券发行相关的信息。

6.2.2乙方在查询信息时，应遵守相关法律法规，不得泄露甲方商业秘密。

第七章风险提示

7.1甲方风险提示

7.1.1甲方应充分提示债券发行过程中可能出现的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等。

7.1.2甲方应在债券发行说明书中详细说明债券发行的风险因素。

7.2乙方风险认知

7.2.1乙方在购买债券前，应充分了解债券发行的风险。

7.2.2乙方在购买债券时，视为已充分了解并自愿承担债券发行的风险。

第八章债券交易

8.1债券交易规则

8.1.1甲方应在债券发行后，向乙方提供债券交易的相关规则。

8.1.2乙方在债券交易过程中，应遵守甲方提供的交易规则。

8.2债券交易方式

8.2.1乙方可以通过债券交易市场进行债券的买卖。

8.2.2乙方在债券交易过程中，应保证交易的真实性、合法性。

第九章债券偿还

9.1债券偿还方式

9.1.1甲方应在债券到期日按照本协议约定的还款方式偿还债券本金及利息。

9.1.2甲方可以采取现金偿还、转账偿还等方式偿还债券本金及利息。

9.2债券偿还期限

9.2.1甲方应在债券发行期限届满后，按照本协议约定的还款方式偿还债券本金及利息。

9.2.2甲方如需提前偿还债券，应提前通知乙方，并协商一致。

第十章违约责任

10.1甲方违约责任

10.1.1甲方如未按照本协议约定的条款履行债券发行和还款义务，应承担相应的违约责任。

10.1.2甲方违反本协议的约定，导致乙方遭受损失的，应承担赔偿责任。

10.2乙方违约责任

10.2.1乙方如未按照本协议约定的条款支付债券购买款，应承担相应的违约责任。

10.2.2乙方违反本协议的约定，导致甲方遭受损失的，应承担赔偿责任。

10.3违约处理

10.3.1双方在发生违约情况时，应首先通过友好协商解决。

10.3.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一章转让与赠与

11.1债券转让

11.1.1乙方有权在债券发行期间，按照债券交