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包装行业市场潜力、趋势特征及发展建议

包装行业包括包装用原材料、包装制品、包装机械设备等。包装制品涵盖纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装等类别，贯穿于食品、消费品、电子产品、工业品、医药等关系国计民生的各个行业，直接影响着产品的安全、品质和市场竞争力。我国包装行业已达万亿元规模级别，总体发展较为稳定。从全球看，包装行业依然具有巨大的市场潜力空间，中研普华产业研究院《2024-2029年中国包装行业发展趋势及竞争策略研究报告》显示，2023年全球包装市场规模已达1.17万亿美元，预计到2028年将增长至1.42万亿美元，年均复合增长率为3.9%。包装行业也具有巨大的增值空间，越来越融合品牌塑造、用户感受、环保责任和可持续发展等多方面的价值。

一、全球包装市场规模与潜力

全球包装市场呈现强劲的增长势头。统计数据显示，从2011年到2023年，全球包装市场的规模由约5920亿美元增至1.17万亿美元，年均复合增长率高达5.41%。从区域看，亚洲和北美市场规模领先。据财富商业洞察统计，2023年亚洲市场规模达4700亿美元，占全球市场份额最大；北美市场规模2700亿美元，位居全球第二。从包装制品类别看，塑料包装因其轻便、耐用、成本效益高等特点，占据较大的细分市场。2023年塑料包装在全球包装市场中的占比达到36.05%。据贝哲斯咨询资料，2023年全球塑料包装市场规模达3659.58亿美元，预计2023-2028年复合年增长率为4.91%，特别由于食品饮料和制药行业的需求增加，柔性塑料包装快速增长。纸质包装因其环境友好的特点，规模进一步扩大。据GrandViewResearch数据，2024年全球纸质包装市场规模为3975亿美元，预计2025年到2030年的复合年均增长率为4.8%。

图1全球塑料包装市场规模及类型占比图片来源：贝哲斯咨询

二、我国包装行业市场状况

1、市场总体规模大

我国包装行业市场规模达万亿元级别。中国包装联合会数据显示，2023年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入为11539.06亿元。2016-2023年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势，2023年中国包装行业规模以上企业数量达10632家，比2022年增加772家，也反映行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。

2、龙头企业显现

我国包装行业上游原材料及包装设备行业中，通用塑料行业代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等；包装用纸行业代表企业有玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业和山鹰纸业等；包装玻璃行业代表企业有山东药玻、正川股份、旗滨集团等。中游塑料包装行业代表企业有宏裕包材、双汇包装、力合科创、华源控股、中粮包装等；纸质包装行业代表企业有上峰集团、利乐包装、锦胜包装等;金属包装行业代表企业有中粮包装、昇兴集团、奥瑞金科技等。总体来看市场竞争较为激烈。图2中国包装行业产业链全景图图片来源：前瞻产业研究院

3、行业集中度总体不高纸包装市场

按照利润率和规模体量呈现金字塔状：金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装，规模体量最大，原材料以箱板、瓦楞为主，结构简单个性化程度低，多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品（如家电），净利润水平约在2%-5%；中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主，印刷精美、结构复杂、设计附加值高，主要用于高客单价、小体积的商品，如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品，其中消费电子包装净利率多在5%-15%，烟酒包装净利润率可达20%-30%。塑料包装行业的市场集中度很低。塑料软包装行业竞争激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。我国塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等，营业收入在20亿元以上，塑料包装相关板块业务在20亿元以上；第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上，塑料包装相关板块在5亿元以上的企业；第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业；第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。

图3中国塑料包装行业竞争梯队图片来源：前瞻产业研究院

4、行业供需较为稳定

2023年行业供应量小幅上升，行业需求规模小幅下降。2023年我国包装行业整体供给量小幅上升，据中国联合会数据统计，2023年中国箱纸板产量1586.99万吨，同比增长0.32%;塑料薄膜产量1695.36万吨，同比增长2.05%;玻璃包装容器产量1671.02万吨，同比增长0.37%。2022-2023年，全国包装行业规模及