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投资分析基础教程与案例分析作业指导书

第一章投资分析基础理论3

1.1投资概述3

1.2投资类型与特点3

1.2.1投资类型3

1.2.2投资特点3

1.3投资决策过程3

1.3.1确定投资目标4

1.3.2分析投资环境4

1.3.3评估投资项目4

1.3.4选择投资策略4

1.3.5制定投资计划4

1.3.6实施投资4

1.3.7监控与调整4

第二章财务分析基础4

2.1财务报表分析4

2.1.1资产负债表分析4

2.1.2利润表分析5

2.1.3现金流量表分析5

2.2财务比率分析5

2.2.1偿债能力比率5

2.2.2营运能力比率5

2.2.3盈利能力比率6

2.3财务预测与估值6

2.3.1财务预测6

2.3.2估值方法6

第三章证券投资分析6

3.1证券市场概述6

3.2股票投资分析7

3.3债券投资分析7

第四章投资组合理论8

4.1投资组合概述8

4.2马科维茨投资组合模型8

4.3资本资产定价模型8

第五章资本市场效率9

5.1资本市场概述9

5.2市场效率理论9

5.3市场异常现象10

第六章投资风险与收益分析10

6.1投资风险概述10

6.2风险度量方法11

6.2.1方差和标准差11

6.2.2VaR（ValueatRisk）11

6.2.3CVaR（ConditionalValueatRisk）11

6.2.4信息比率11

6.3风险与收益关系11

6.3.1风险偏好与收益目标11

6.3.2资产配置与风险分散11

6.3.3风险调整后收益12

第七章投资决策方法12

7.1投资决策概述12

7.2投资项目评价方法12

7.3投资决策案例分析13

第八章产业分析14

8.1产业概述14

8.1.1产业分类14

8.1.2产业规模14

8.1.3产业竞争力14

8.2产业生命周期分析14

8.2.1初创期14

8.2.2成长期14

8.2.3成熟期14

8.2.4衰退期15

8.3产业链分析15

8.3.1产业链结构15

8.3.2产业链竞争力15

8.3.3产业链协同效应15

8.3.4产业链发展趋势15

第九章企业估值15

9.1企业估值概述15

9.1.1企业估值的必要性15

9.1.2企业估值的挑战16

9.2相对估值法16

9.2.1市盈率法16

9.2.2市净率法16

9.2.3市销率法16

9.3绝对估值法16

9.3.1自由现金流折现法16

9.3.2股权现金流折现法17

9.3.3剩余收益法17

第十章案例分析17

10.1证券投资案例分析17

10.2投资组合案例分析17

10.3企业估值案例分析18

第一章投资分析基础理论

1.1投资概述

投资，作为一种经济活动，是指投资者将资金、资源投入到具有盈利潜力的

项目中，以获取未来收益的过程。投资是实现资本增值、促进经济发展的重要手

段，同时也是企业、个人及国家财富增长的关键途径。投资活动涉及多个领域，

包括生产、金融、房地产、科技等