2025具身智能行业发展研究报告-甲子光年.pptx

发布时间：2025年1月;

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具身智能指具备物理载体的智能体，强调智能体与物理环境的交互。

p“具身智能(EmbodiedAI)”指有物理载体的智能体，在与物理世界的交互过程中，通过感知、控制和自主学习来积累知识和技能，形成智能并影响物理世界的能力。

p其关键在于“具身认知”，即该智能是通过身体和环境的交互过程中产生的，不能脱离实体，这是具身智能与离身智能的关键区别。

p具身智能主要以各种智能机器人的形态出现，融合了机器人领域与计算机领域下的多个学科，是所有学科发展到相当成熟度之后才涌现出的能力。;

多因素驱动我国成为具身智能技术发展与应用的沃土。

p具身智能机器人是我国发展新质生产力的未来产业新赛道，集成了AI、先进制造、新材料等先进技术，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。

p无处不在的应用潜力预示着庞大的市场需求、国家与地方长期的政策规划支持、核心零部件供应链完善形成集群效应、以及健康良好的人才和创业生态，多方面因素推动我国成为具身智能技术发展的沃土。

p当前，国内的高校院所、科技大厂、初创企业均在布局以AI大模型和人形机器人为代表的前沿领域，我国在具身智能领域已经走在国际前列。;

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具身智能具备新质生产力的关键内涵，是推动新质生产力建设的重要引擎。

p新质生产力强调在科技创新的基础上大幅提升生产效率和创新能力，而具身智能技术作为人工智能和机器人技术的融合发展前沿，天然具备形成新质生产力的关键内涵，是推动新质生产力发展的重要引擎。

p具身智能技术契合着解决未来社会矛盾的刚性需求，有望解决如工场劳动力短缺、社会老龄化等问题，把人类劳工不愿从事的枯燥、高危劳动中解放出来，并进一步推动全社会生产关系的改变与重塑。关注具身智能技术的发展对于我国实体经济高质量增长和国际产业竞争格局有着重大意义。;

智能化技术将进一步放大机器人对工业领域人类劳动力的替代作用。

p全球工业机器人整体仍然保持增长态势，其中中国工业机器人安装量一枝独秀，2023年安装量高达27.6万台，占全球安装总量的51%。

p与此同时，来自国产品牌的工业机器人供应商也得到了快速发展，本土供应商已经近乎占领一半的国内市场。

p人工智能与机器学习技术的进步，将进一步放大机器人对人类劳动力的替代作用，在灵活、柔性、非标的层面展现更大的应用价值。;

人工智能发展线：从理性主义到深度学习

p在机器人领域的应用上，生成式AI技术正在兑现提升机器人关键能力的潜力，在环境感知、自主决策、学习与适应等多个方面均有表现。

p基于网络数据训练的大模型似乎正在触及AI认知的边界，ScalingLaw下的预训练大模型性能似乎快要达到极限，参数量和数据量的扩充已经难以给模型带来质的突破。AI想要进一步发展，必须与物理世界建立更加紧密的联系，具身智能将是AI继续向AGI进步的关键途径。

图：人工智能技术发展线;

自动化设备与工业机器人(1950s-1980s)

?Unimate：第一个可编程机器人，标志着现代机器人开端，并在汽车工厂投入使用

?六轴关节机器人开始普及，运动能力和灵活性不断增强;

具身智能：两条发展线的汇聚点，“AI的下一个浪潮是物理AI”

p人工智能和机器人技术的发展并非孤立进行，而是相互促进、共同演进的。人工智能为机器人赋予了“大脑”，使其具备感知、思考和决策能力；而机器人则为人工智能提供了“身体”，使其能够与真实世界进行交互，获取经验和知识。

p具身智能的兴起是人工智能和机器人技术各自发展到一定阶段的必然结果，是两者深度融合的体现。人工智能的持续进步需要与物理世界的交互能力，而机器人的未来发展也离不开更高级别的智能化水平。;

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大模型与GenAI飞速发展，开启具身智能技术萌芽。

p随着人工智能算法的发展，尤其是多模态大模型技术的突破性进展，将显著加速机器人产业的发展，提升机器人的智能水平，使得机器人能够自主进行判断和识别，执行复杂的多阶段语义推理任务。不仅提高了机器人的泛化能力，也快速推动了人形机器人通往量产的进程。

p根据Gartner技术成熟度曲线，当前的具身智能仍处于技术萌芽期，虽然受大模型技术的推动成为科技产业的热点，但是初创公司技术和商业化路径还没有找到有效方案，在成本、技术等层面仍然需要攻