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二零二四年度遗产托管与资产管理合同3篇.docxVIP

二零二四年度遗产托管与资产管理合同3篇.docx

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RESUME

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二零二四年度遗产托管与资产管理合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1托管方信息

1.2资产管理方信息

2.遗产托管范围

2.1资产类型

2.2遗产清单

3.资产管理目标

3.1收益目标

3.2风险控制目标

4.资产管理方式

4.1投资策略

4.2投资组合管理

5.资产管理费用

5.1托管费用

5.2管理费用

6.遗产收益分配

6.1收益计算方式

6.2分配比例

7.遗产信息变更

7.1变更通知

7.2变更手续

8.遗产保管责任

8.1保管义务

8.2保管措施

9.遗产信息披露

9.1信息披露内容

9.2信息披露频率

10.遗产争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

13.合同解除

13.1解除条件

13.2解除程序

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2合同附件

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1托管方信息

1.1.1托管方全称:X有限公司

1.1.2托管方住所:省市区路号

1.1.3托管方法定代表人:

1.1.4托管方联系电话:0215678

1.2资产管理方信息

1.2.1资产管理方全称:YYY资产管理有限公司

1.2.2资产管理方住所:省市区路号

1.2.3资产管理方法定代表人:

1.2.4资产管理方联系电话:02187654321

2.遗产托管范围

2.1资产类型

2.1.1股票

2.1.2债券

2.1.3房地产

2.1.4保险合同

2.1.5其他金融资产

2.2遗产清单

2.2.1遗产名称:股票

2.2.2遗产数量:1000股

2.2.3遗产名称:YYYY债券

2.2.4遗产数量:10000元

2.2.5遗产名称:ZZZ房地产

2.2.6遗产数量:一套

2.2.7遗产名称:AAA保险合同

2.2.8遗产数量:1份

2.2.9遗产名称:BBB其他金融资产

2.2.10遗产数量:10000元

3.资产管理目标

3.1收益目标

3.1.1年化收益率目标:8%

3.1.2长期收益目标:确保遗产资产的保值增值

3.2风险控制目标

3.2.1控制风险等级:C级

3.2.2风险控制措施:多元化投资、定期风险评估

4.资产管理方式

4.1投资策略

4.1.1基本面分析

4.1.2技术面分析

4.1.3量化分析

4.2投资组合管理

4.2.1资产配置:股票40%、债券30%、房地产20%、保险合同5%、其他金融资产5%

4.2.2定期调整:每季度调整一次

5.资产管理费用

5.1托管费用

5.1.1费用金额:每年人民币10000元

5.1.2收费方式:按年支付

5.2管理费用

5.2.1费用金额:按资产管理规模计算,年费率为0.5%

5.2.2收费方式:按年支付

6.遗产收益分配

6.1收益计算方式

6.1.1收益计算周期:按年度计算

6.1.2收益计算方法:按实际收益计算

6.2分配比例

6.2.1托管方:80%

6.2.2资产管理方:20%

7.遗产信息变更

7.1变更通知

7.1.1任何一方需变更遗产信息,应提前30日书面通知对方

7.2变更手续

7.2.1变更方应提交变更申请书及相关证明材料

7.2.2另一方应在收到通知之日起15日内予以审核并回复

8.遗产保管责任

8.1保管义务

8.1.1资产管理方应妥善保管遗产资产,确保资产安全无损失。

8.1.2对遗产资产进行定期检查,发现异常情况及时报告托管方。

8.1.3不得将遗产资产用于任何非法活动或高风险投资。

8.2保管措施

8.2.1对遗产资产实行专户管理,确保资金流动透明。

8.2.2对实物资产进行保险,并定期进行盘点。

8.2.3对电子数据资产进行备份,确保数据安全。

9.遗产信息披露

9.1信息披露内容

9.1.1遗产资产的持有情况

9.1.2遗产资产的交易信息

9.1.3遗产资产的收益情况

9.1.4遗产资产的变动情况

9.2信息披露频率

9.2.1每季度末披露一次季度报告

9.2.2每年年末披露一次年度报告

9.2.3发生重大事项时,应及时披露相关信息

10.遗产争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方协商解决

10.1.2仲裁解决

10.1.3

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