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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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二零二四年度财富管理代客理财服务协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1服务定义

1.2术语解释

1.3适用范围

2.服务内容与范围

2.1财富管理服务

2.2理财规划服务

2.3投资组合管理

2.4投资咨询服务

2.5资产配置建议

3.服务提供方式

3.1面向客户的服务

3.2线上服务平台

3.3客户服务团队

4.客户责任与义务

4.1信息提供

4.2资金管理

4.3风险认识与承担

4.4服务费用支付

5.服务费用与支付

5.1费用结构

5.2收费标准

5.3支付方式

5.4付款期限

6.风险控制与披露

6.1风险评估

6.2风险控制措施

6.3风险披露义务

6.4风险承担

7.服务期限与终止

7.1服务期限

7.2终止条件

7.3终止程序

7.4终止后的处理

8.必威体育官网网址与隐私保护

8.1必威体育官网网址义务

8.2隐私保护措施

8.3信息使用限制

9.合同变更与解除

9.1变更程序

9.2解除条件

9.3解除程序

9.4解除后的处理

10.法律适用与争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决方式

10.3争议解决机构

11.合同附件与补充协议

11.1附件内容

11.2补充协议

11.3附件与补充协议的效力

12.其他条款

12.1通知方式

12.2通知地址

12.3合同签署

12.4合同文本

13.合同生效与解除

13.1生效条件

13.2生效日期

13.3解除条件

13.4解除程序

14.合同附件与补充协议

14.1附件内容

14.2补充协议

14.3附件与补充协议的效力

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1服务定义

1.1.1

“财富管理服务”是指乙方根据甲方提供的财务状况、投资目标和风险偏好，为客户提供全方位的财富管理建议和解决方案。

1.1.2“理财规划服务”是指乙方协助甲方进行财务规划，包括但不限于制定理财计划、预算管理、债务管理、税务规划等。

1.1.3“投资组合管理”是指乙方根据甲方的投资目标和风险承受能力，为其构建并管理投资组合。

1.1.4“投资咨询服务”是指乙方向甲方提供关于投资产品的市场分析、投资策略、投资建议等服务。

1.1.5“资产配置建议”是指乙方根据甲方的财务状况和投资目标，为其提供资产配置的建议。

1.2术语解释

1.2.1“本合同”指《二零二四年度财富管理代客理财服务协议》。

1.2.2“甲方”指需要财富管理服务的个人或机构。

1.2.3“乙方”指提供财富管理服务的机构或个人。

1.2.4“服务期限”指本合同约定的服务起始日至终止日的期间。

1.3适用范围

1.3.1本合同适用于甲方在服务期限内，乙方提供的所有财富管理相关服务。

1.3.2本合同不适用于乙方在服务期限外提供的任何服务。

2.服务内容与范围

2.1财富管理服务

2.1.1乙方应定期向甲方提供财务状况分析，包括但不限于资产负债表、现金流量表等。

2.1.2乙方应根据甲方需求，提供个性化的理财规划建议。

2.2理财规划服务

2.2.1乙方应协助甲方制定合理的财务预算，包括收入、支出、储蓄等。

2.2.2乙方应协助甲方进行债务管理，包括但不限于债务重组、还款计划等。

2.3投资组合管理

2.3.1乙方应根据甲方的风险承受能力和投资目标，构建投资组合。

2.3.2乙方应定期对投资组合进行评估和调整。

2.4投资咨询服务

2.4.1乙方应向甲方提供市场分析、投资策略、投资建议等服务。

2.4.2乙方应确保提供的信息准确、及时。

2.5资产配置建议

2.5.1

乙方应根据甲方的财务状况和投资目标，为其提供资产配置建议。

2.5.2乙方应定期评估资产配置效果，并根据市场变化进行调整。

3.服务提供方式

3.1面向客户的服务

3.1.1乙方应通过面对面或电话等方式，向甲方提供一对一的服务。

3.1.2乙方应确保服务的及时性和有效性。

3.2线上服务平台

3.2.1乙方应建立线上服务平台，方便甲方查询和管理自己的财务状况。

3.2.2乙方应确保线上平台的安全性、稳定性和便捷性。

3.3客户服务团队

3.3.1乙方应建立专业的客户服务团队，负责解答甲方的问题和提供帮助。

4.客户责任与义务

4.1信息提供

4.1.1甲方应如实提供自己的财务状况、投资目标和风险偏好等信息。

4.1.2甲方应及时更新自己的信息，确保乙方提供的服务准确有效。