2025年柜台交易与资金清算系统操作技能考核题库及解答精华.doc

柜台系统、交易系统、资金清算系统考试试題内容

开户业务，投资者需要提供哪些信息？

答案：个人有效身份证件和本人银行卡帐户信息9999

开立基金帐号的唯一三要素是什么？

答案：客户名称、证件类型和证件号码。

开户当曰可以做认申购业务吗？

答案：可以。不过能否确认成功详细以TA下发的数据為准。

修改银行资料客户必须提供的资料？

答案：身份证件和复印件、新开银行卡和复印件（必须和原卡為同一银行）、银行挂失凭证/换卡凭证原件，需盖银行业务公章。

投资者想修改通讯地址，怎样操作？

答案：进入“柜台系统――账户管理――客户资料修改”菜单进行操作既可。

投资者想修改银