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个人理财投资组合优化与管理手册

第1章引言3

1.1理财投资的重要性3

1.2投资组合优化与管理的基本概念3

第2章理财投资基础知识4

2.1投资的种类与特点4

2.2投资风险与收益的关系5

2.3投资市场的分析方法5

第3章投资组合理论5

3.1现代投资组合理论5

3.1.1风险与收益的关系6

3.1.2投资组合的风险与收益6

3.1.3有效前沿与最优投资组合6

3.2资本资产定价模型6

3.2.1资本市场线6

3.2.2股票市场线6

3.2.3贝塔系数6

3.3投资组合的构建与优化6

3.3.1投资组合构建方法6

3.3.2投资组合优化方法7

3.3.3投资组合再平衡7

第4章股票投资7

4.1股票投资的基本分析7

4.1.1公司基本面分析7

4.1.2宏观经济分析7

4.2股票投资的技术分析7

4.2.1趋势分析7

4.2.2图表分析7

4.2.3波浪理论8

4.3股票投资策略与风险管理8

4.3.1投资策略8

4.3.2风险管理8

4.3.3投资组合优化8

第5章债券投资8

5.1债券的种类与特点8

5.1.1国债8

5.1.2地方债8

5.1.3企业债9

5.1.4公司债9

5.1.5金融债9

5.2债券投资的风险与收益分析9

5.2.1风险分析9

5.2.2收益分析10

5.3债券投资策略与风险管理10

5.3.1投资策略10

5.3.2风险管理10

第6章基金投资10

6.1基金分类与特点10

6.1.1基金分类10

6.1.2基金特点11

6.2基金投资的选择与评价11

6.2.1选择基金的指标11

6.2.2评价基金的方法11

6.3基金投资组合的优化与管理11

6.3.1投资组合的优化11

6.3.2投资组合的管理12

第7章金融衍生品投资12

7.1金融衍生品的基本概念与分类12

7.2金融期权与期货的投资策略12

7.2.1期权投资策略12

7.2.2期货投资策略12

7.3金融衍生品投资的风险管理13

第8章跨境投资与全球化资产配置13

8.1跨境投资的方式与渠道13

8.1.1直接投资13

8.1.2间接投资13

8.2全球化资产配置策略14

8.2.1股票市场投资策略14

8.2.2债券市场投资策略14

8.2.3大类资产配置策略14

8.3跨境投资的风险与合规管理14

8.3.1汇率风险14

8.3.2政策风险14

8.3.3法律合规风险14

8.3.4信用风险15

第9章理财规划与退休规划15

9.1理财规划的基本步骤与方法15

9.1.1理财规划概述15

9.1.2理财规划的基本步骤15

9.1.3理财规划的方法16

9.2退休规划的要点与策略16

9.2.1退休规划概述16

9.2.2退休规划的要点16

9.2.3退休规划的策略16

9.3理财规划与退休规划的调整与优化16

9.3.1定期评估16

9.3.2市场变化应对17

9.3.3风险管理17