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中信建投开户流程演讲人：日期：

目录开户前准备线上开户流程账户激活与使用注意事项与常见问题解答线下开户流程

01开户前准备PART

中信建投证券简介中信建投证券股份有限公司是中国的一家知名证券公司，提供证券经纪、投资银行、资产管理等金融服务。业务范围中信建投证券的业务范围涵盖证券的买卖、代理买卖、承销与保荐、资产管理等多个领域。监管情况中信建投证券受中国证监会等监管机构的严格监管，保障客户资金安全。了解中信建投证券

个人开户需准备有效身份证明文件，如身份证、护照等。身份证明需准备一张有效的银行卡，用于资金划转和证券交易。银行卡提供有效的联系电话和地址，以便证券公司与客户进行联系。联系方式准备开户所需材料010203

通过中信建投证券官方网站或手机APP进行开户，方便快捷，随时随地可以申请。线上开户选择开户方式前往中信建投证券的营业部或相关合作机构进行开户，可以获得更为全面的服务和指导。线下开户客户可以通过电话或网络预约开户，预约后会有专业的工作人员与客户联系，协助完成开户手续。预约开户

02线上开户流程PART

在官网首页的导航栏中，找到“开户”或“在线开户”选项，点击进入。导航至开户页面根据个人需求，选择适合的开户类型，如“个人开户”、“机构开户”等。选择开户类型在浏览器中输入“中信建投证券官网”或相关网址，进入公司官网。访问中信建投证券官网登录中信建投官网

根据页面提示，准确填写个人姓名、身份证号、联系方式等基本信息。填写个人信息根据投资者的风险承受能力，选择相应的风险等级，以便公司为客户提供合适的投资产品。进行风险测评在填写信息过程中，需认真阅读并同意相关的开户协议、风险提示等文件。阅读并同意相关协议填写个人信息及风险测评

按照页面提示，上传身份证正反面照片，确保照片清晰、完整。上传身份证照片填写银行卡的开户行、卡号、姓名等信息，并设置资金密码。录入银行卡信息通过银行卡验证，确保填写的银行卡信息正确无误。验证银行卡信息上传身份证及银行卡信息

等待审核结果进行后续操作收到开户通知后，您需按照通知要求进行后续操作，如登录交易软件、设置密码等。接收开户通知审核通过后，您将收到公司发送的开户通知短信或电子邮件。审核过程公司将对您的申请资料进行审核，审核时间一般为1-3个工作日。

03线下开户流程PART

查找营业部地址客户需提前与营业部联系，了解开户时间，避免排队等待。预约开户时间携带相关材料客户需携带本人有效身份证、银行卡以及复印件，以及风险测评问卷等材料。客户可以通过中信建投证券官方网站、客服热线或手机APP等渠道查询最近的营业部地址。前往中信建投证券营业部

填写开户申请表及风险测评表填写开户申请表客户需在营业部柜台填写开户申请表，包括个人基本信息、联系方式、投资意愿等内容。完成风险测评客户需根据自身风险承受能力，填写风险测评表，评估自身风险等级。签署相关协议客户需在工作人员指引下，阅读并签署相关协议和风险提示书。

客户需提交本人有效身份证复印件，以便证券公司进行身份验证。身份证复印件客户需提交银行卡复印件，用于资金存管及交易结算。银行卡复印件工作人员将对客户提交的材料进行审核，确保信息准确、完整。材料审核提交身份证及银行卡复印件010203

客户需在营业部柜台进行现场确认，核实个人信息及开户申请。现场确认领取账户信息开通交易权限开户成功后，客户将获得资金账号、股东代码等账户信息。客户需在工作人员指导下，开通交易权限，并进行相关交易设置。现场确认并领取账户信息

04账户激活与使用PART

01收到账户客户在中信建投证券开户完成后，会通过短信或邮件收到账户信息。激活账户并设置交易密码02账户激活客户需按照指引进行账户激活，包括验证身份信息、设置交易密码等步骤。03密码设置交易密码是客户登录和交易时的重要安全验证，建议设置为复杂且不易被破解的密码。

客户需在中信建投证券官网下载交易软件，支持PC端和移动端。软件下载下载完成后，根据安装提示进行安装，过程中注意选择安装路径和相关设置。安装步骤安装完成后，打开交易软件，输入账户和密码即可登录。软件登录下载并安装交易软件

客户可通过PC端或移动端交易软件登录账户。登录方式登录后，客户可查看账户内的资金余额、股票持仓、盈亏情况等资产信息。资产查看交易软件还提供资产分析功能，帮助客户了解投资状况和风险。资产分析登录账户并查看资产情况

开始进行交易操作交易确认客户进行买入或卖出操作后，需确认交易信息和金额无误后提交。交易方式交易方式包括限价交易、市价交易、定投等多种方式，客户可根据需求选择。交易品种客户可在中信建投证券交易所交易股票、债券、基金等多种金融产品。

05注意事项与常见问题解答PART

开户费用说明交易佣金的具体计算方式，如佣金费率、最低佣金标准等，以及佣金收取的时间点。佣金标准