2025年中国动力电池行业竞争格局、市场全景洞察及市场深度分析 .pdfVIP

君子忧道不忧贫。——孔丘

中国动力电池行业竞争格局、市场全景洞察及市场

深度分析

一、动力电池行业竞争格局

国内动力电池厂商中，宁德时代占据50%份额，国轩高科占据5.2%份额。国内

巨头装机量市场份额不断向优势企业集中。动力电池竞争的本质，是围绕客

户、成本、产能规模展开的核心竞争。中长期来看，具备优质产能的全球动力

电池供应商将更具优势。我国作为汽车消费大国，优势新能源车企众多，上游

资源丰富，动力电池产业链优势显著，涌现出了诸如CATL、比亚迪等动力电池

巨头。无论是产能部署还是客户绑定、拓展情况来看，国内动力电池未来在全

球的市场份额将呈现持续上升的趋势，市场占有率将不断上扬。

2020年中国动力电池竞争格格局情况

资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

二、宁德时代

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

宁德时代（CATL）2011年脱胎于消费锂电龙头新能源科技（ATL）动力电池部

并继承其先进技术，于2018年上市。公司以动力电池系统为中心，综合布局锂

电材料、储能系统等，通过合作车企龙头宝马、宇通等实现了动力电池研发、

设计、开发、认证、测试的闭环流程，是全球动力电池领跑者。其三大主营业

务为动力电池业务、锂电材料业务和储能系统业务，其中动力电池系统2020年

营收占比78.4%。2020年宁德时代动力电池装机量达到31.79GWH，占到国内总

装机量的50%，是国内动力锂电池领域的行业龙头。

2012-2020年宁德时代动力电池装机量统计

资料来源：中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会，华经产业研究院

整理

从全球市场来看，到2021年第一季度，装机量前十名过半为中国企业，其中宁

德时代装机量占比31.5%。国内经过发展具完备的电池产业链体系，且宁德时

代具有不弱于海外电池厂的技术及供应能力。近两年海外定点开始放量，未来

国内、海外市场有望共振协同发展。除此以外，三元材料直接受贵金属镍、

钴、锰等价格波动影响，而全球锂矿、钴矿、镍矿资源多集中在海外，如智利

的锂精矿、刚果的钴矿、澳大利亚的镍矿，定价权几乎均被头部矿业集团所垄

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

断。为了摆脱上游原材料价格波动的影响，眼下宁德时代积极布局钠电池，其

利润支点正在从动力电池，逐渐转向更加复杂、全面的盈利方式。

2021年一季度全球动力电池装机量占比分布

资料来源：华经产业研究院整理

自2018年中高端乘用车型密集推出，终端车企先后基于成本、技术、配套产能

等因素选择宁德时代，其已成为国内众多车企的定点供应商，并通过成立合资

公司、战略合作等方式，推动设计及供应链优化，巩固产业链话语权。根据相

关数据显示2021年一季度其在北汽新能源、上汽、长城、吉利、东风、宇通等

车企供货占比均超50%，单车平均装机量处于供货商领先位置。但是从2020年

的市场格局来看，国内动力电池整体格局尚未完全定局。随着车企在产能持续

扩张，为了保证供应链安全和话语权，纷纷在追加电池的二供，三供厂商。而

二线动力电池厂商也在依靠自身技术追赶，不断开拓新客户，装车量激增抢占

了一部分宁德时代的份额。