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居民家庭理财咨询服务合同5篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（服务方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就居民家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供居民家庭理财咨询服务，包括但不限于以下内容：投资策略、风险控制、金融产品选择、税务规划等。

2.乙方应根据甲方的财务状况和投资目标，提供个性化的理财建议和服务。

二、服务期限

1.本合同自签订之日起生效，服务期限为______年。

2.服务期限届满后，双方可协商续签或终止合同。

三、服务费用

1.乙方按年度收取服务费，具体费用根据甲方的投资金额和服务内容确定。

2.甲方应在每年服务期限届满前向乙方支付下一年度的服务费。

3.如甲方提前终止合同，乙方将根据实际服务时间收取相应费用。

四、风险提示

1.乙方在提供理财建议时，会充分考虑可能存在的风险因素，并采取相应的风险控制措施。

2.甲方在投资过程中应充分了解并承担可能存在的投资风险。

3.乙方不保证任何投资产品的收益，也不承担任何投资风险。

五、必威体育官网网址条款

1.乙方应对甲方的个人信息和财务状况必威体育官网网址，不得泄露给任何第三方。

2.甲方应对乙方的商业信息必威体育官网网址，不得泄露给任何第三方。

3.双方应妥善保管各自的必威体育官网网址信息，不得将必威体育官网网址信息用于本合同约定的服务内容之外的其他用途。

六、争议解决

1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同的管辖法院为乙方所在地人民法院。

七、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.甲方和乙方的权利和义务在本合同中已明确规定，双方应严格遵守。如一方违约，应承担相应的法律责任。

5.本合同的内容应遵守国家的法律法规和社会公共利益，如有违反，应及时更正或调整。

6.合同期限届满前，双方应协商是否续签或终止合同。如需续签，应提前签订新的服务合同。如需终止合同，应提前通知对方，并按照合同约定进行结算和处理相关事宜。

7.本合同是甲、乙双方自愿签订的，具有法律效力，双方应认真履行。如有任何疑问或需要解释，应及时向相关部门咨询或寻求法律援助。

8.在本合同履行过程中，如有任何变化或调整，应及时通知对方并取得对方的同意后再进行更改或补充。

篇2

甲方（客户）：

乙方（服务提供商）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方提供居民家庭理财咨询服务达成以下协议：

一、服务内容

1.投资咨询服务：乙方为甲方提供投资咨询，包括股票、债券、基金、期货、期权等金融市场的投资咨询服务。

2.财富规划服务：乙方根据甲方的财务状况和理财需求，为甲方制定个性化的财富规划方案，包括资产配置、风险管理、税务规划等。

3.资产管理服务：乙方为甲方提供资产管理服务，包括资产托管、资产增值、资产保护等。

4.金融市场动态分析：乙方及时向甲方提供金融市场的动态分析，包括金融市场走势、热点板块、行业分析等。

二、服务期限

本合同的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方根据甲方投资的资产规模收取一定比例的服务费用，具体费用比例和计算方式如下：

（1）甲方投资的资产规模在______万元以下，乙方收取______%的服务费用；

（2）甲方投资的资产规模在______万元至______万元之间，乙方收取______%的服务费用；

（3）甲方投资的资产规模在______万元至______万元之间，乙方收取______%的服务费用；

（4）甲方投资的资产规模在______万元至______万元之间，乙方收取______%的服务费用；

（5）甲方投资的资产规模在______万元以上，乙方收取______%的服务费用。

2.甲方同意在签订合同时向乙方支付一定金额的风险保证金，金额为人民币______元。该风险保证金用于保障甲方的投资风险。在服务期限结束后，乙方将风险保证金退还甲方