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储能产业发展及政策现状

2024年11月11日，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）在阿塞拜疆首都巴库拉开帷幕。政府、企业和民间社会的领导人齐聚一堂，共同推动应对气候危机的全球行动。在大会前夕，大会主席团已经为其行动议程发表了多项宣言和承诺，用以支持部署更多储能系统，使2030年全球部署的储能系统装机提高到1.5TW。这一承诺将使联合国（UN）与七国集团（G7）和二十国集团（G20）最近的承诺以及国际能源署（IEA）的建模结果保持一致。因为国际能源署发现，要实现可再生能源转型目标，全球各地到2030年需要部署1.5TW储能系统。

在能源革命和产业现代化的大潮中，储能产业扮演着至关重要的角色。作为实现双碳目标的关键技术支撑，储能行业在近年来迎来了前所未有的发展机遇。随着全球能源结构的转型和双碳目标的推进，储能产业正成为能源领域的关键支撑点，其发展速度和市场潜力均呈现出显著的增长态势。

当前，中国在全球储能产业链中的地位日益突出。中国企业在全球市场中的储能电池出货量占比高达90%，显示出在该领域的强大竞争力。同时，中国储能产业也面临着一定的挑战，包括价格竞争、政策支持的不确定性以及市场机制的不完善等。在全球范围内，美国、欧洲等地区对储能产业的政策支持力度不断加大，而中国也在积极推动相关政策的制定和实施，以促进储能技术的创新和应用。储能产业的发展将更加注重质量和效益，从高速发展向高质量发展转变。这一转变需要政策的持续支持、市场的进一步开放以及技术的不断创新。

全球储能产业新格局

储能产业的核心价值在于发挥其实现双碳目标的关键支撑作用。自2010年以来，经过十余年的发展，尤其是在2020年国家提出“双碳”目标之后，我国储能产业迎来了极速增长，发展进入了全新阶段。2024年6月，储能产业实现了历史性的转折——火电装机首次低于可再生能源。根据国内研究机构预测，随着能源结构转型的深入，新能源将成为未来主导。特别是新能源的间歇性、随机性和波动性特点，使得储能技术在调节能源供应中扮演着至关重要的角色。

全球新型储能装机占比持续提升。截止到2023年底，我国已投电力储能累计装机289.2GW，其中以抽水蓄能为主，占比67%。以锂电为代表的新型储能占比31.6%。随着时间的推移，抽蓄储能已从90%以上的占比逐步降低，其减少的份额将被新型储能完全填补（图1）。

图1：全球电力储能项目累计装机分布（截至2023年底，MW%）

（数据来源：CNESA）

全球新型储能装机规模翻倍增长。截至2023年底，全球新型储能市场累计装机规模91.3GW，年增速高达99.6%（图2）。2023年新增投运规模是45.6GW，基本上与2022年同期累计规模相当。

图2：全球新型储能市场累计装机规模

（数据来源：CNESA）

中、美、欧继续主导全球新型储能市场。这三个地区合计占据了全球88%的市场份额，其中中国在2023年的市场份额为47%（图3和图4）。

图3：2023年全球新增新型储能项目地区分布（MW%）

（数据来源：CNESA）

各个区域的市场发展具有各自的特点，而这种多样化的市场结构反映了不同地区在储能技术和应用方面的特定需求和政策支持。

首先，美国新增规模突破8GW，以表前储能为主导（占91%），即公共事业级的大规模储能。这一趋势得到了《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等相关法案巨额补贴的积极推动。美国正加速构建本地锂电产业链并初见成效，尽管锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面仍面临巨大挑战。

图4：2023年全球新增新型储能项目应用分布（MW%）

（数据来源：CNESA）

其次，欧洲新增规模突破10GW。德国、意大利和英国为重点市场，新增装机合计占比达76%；户储占比67%。每个国家都有其独特的发展模式——德国以户用储能为主，继续引领欧洲及全球户储市场发展；意大利继“Superbonus”激励政策推行后，一跃升至欧洲第二大户储市场；英国新增大储装机规模创历年新高，达到1.5GW，拟建、在建项目储备丰富。

再看我国，截止到2023年3月底，国内已投运电力储能累计90.4GW，同比增长42%；新型储能项目快速增长，占比超过40%，锂电在新型储能中占比继续提升，超过97%；抽蓄首次降到60%以下（图5）。

图5：中国电力储能累计装机分布（截至2024年3月底，MW%）

（数据来源：CNESA）

如图6所示，截止到2024年3月底，中国累计已投运新型储能装机规模36.9GW，同比增长超过130%；2024年一季度，中国新增投运电力储能项目装机规模4.0GW，同比增长3.5%。

图6：中国已投运新型储能累计装机情况（截止2024年3月底）

（数据来源：CNESA）

我国各省的发展也有各自的特点，总体上是以“源网”侧的储能来主导整体储能