土地市场跟踪系列专题：2024土地市场，量跌价稳.docx

目录

2024年，各地土地市场表现如何？ 3

2024年，各省层面土地市场表现如何？ 3

2024年，各地市土地市场表现如何? 4

2024年，房企拿地有哪些新变化？ 13

2024年，房企拿地对土地市场有何影响？ 13

2024年，商品房销售及去化情况如何？ 18

风险提示 21

插图目录 22

2025年伊始，市场依旧较为关注土地及房地产市场的变化，尤其是在化债政策逐步落实的背景下，基本面因素是否也在修复的趋势当中。

对此，我们来梳理回顾，2024年土地市场和房企拿地情况如何？相较2023

年有何新变化？

对此，本文从土地市场和房企拿地的角度出发，聚焦以下几点：

（1）2024年，各省、地市的土地市场表现如何？

（2）2024年，各省、地市的房企拿地情况及拿地布局有何变化？

（3）各省商品房的销售和去化情况如何？

2024年，各地土地市场表现如何？

2024年，各省层面土地市场表现如何？

2024年，全国土地市场表现同比2023年呈下滑趋势，土地出让金同比下滑

22%，仅有福建、新疆、青海、辽宁、甘肃分别实现4%、64%、141%、4%、

17%的同比正增长。

我们结合各省经济财政债务、市场关注度等情况，参考市场分类，将全国各省份大致分为以下几类，来对应重点观察土地市场的变化：

江苏、浙江、福建、山东、北京、上海、广东：除福建外，各省份土地出让金同比2023年下滑，其中广东、浙江、上海下滑幅度较大，超25%。江苏、山东、北京土地出让金同比下降分别为23%、3%、14%。其中，北京2024预算完成比例最高，为88%。

湖北、安徽、江西、河南：江西土地出让金同比2023年下滑幅度大，

达28%；且预算完成比例较低，为53%。其余三省2024预算完成比例均在60%

左右。

湖南、四川、重庆、陕西、新疆：重庆、湖南土地出让金同比2023年均出现大幅下滑，分别为32%、33%，而新疆实现了正向64%的增长。

天津、云南、广西：天津土地出让收入同比2023年大幅下跌，跌幅达

45%。广西、云南土地出让收入同比小幅下降，降幅在10%左右。

其他区域：仅青海、辽宁、甘肃土地出让金同比增加，达141%、4%、17%；宁夏、贵州2023年土地出让金下滑幅度相对较大，分别为40%、48%。

图1：2024年各省土地市场表现一览（亿元，%）

资料来源：中指数据库，wind，

注：债务率=地方政府债券/（一般公共预算支出+政府性基金预算支出）

广义债务率=（地方政府债券+城投有息债务）/（一般公共预算支出+政府性基金预算支出）土地出让金同比增速中，灰色表示正增长，红色表示负增长。

2024年，各地市土地市场表现如何?

进一步从地市级层面来看，各省内地级市的土地成交情况如何？

江苏、浙江、福建、山东、广东区域内：

2024年，土地出让金同比增加：其中江苏镇江；福建莆田和漳州；山东滨州、淄博和泰安；广东肇庆和汕头的土地出让金同比增幅较大，均在30%以上。而江苏盐城和淮安；浙江舟山；福建福州和泉州；广东清远的土地出让金同比增幅均在10%以下。

2024年，土地出让金同比下滑：其他地市中，江苏：下滑最严重的为苏州市、南京市、常州市和无锡市同比分别达45%、40%、32%和30%。浙江：下滑最严重的为衢州市、台州市、湖州市、宁波市和杭州市，同比分别达53%、37%、36%、36%和30%。福建：下滑最严重的为厦门市，同比达24%。山东：青岛下滑幅度最大，达50%。广东：同比下滑幅度最大的是惠州市、湛江市、云浮市、茂名市和阳江市，下跌均超过40%。

图2：江苏各地市2024年土地市场表现（亿元）

资料来源：中指数据库，wind，

注：债务率=地方政府债券/（一般公共预算支出+政府性基金预算支出）

广义债务率=（地方政府债券+城投有息债务）/（一般公共预算支出+政府性基金预算支出）土地出让金规模中，灰色表示历年数据，红色表示2024年数据。(下同)

图3：浙江各地市2024年土地市场表现（亿元）

资料来源：中指数据库，wind，

图4：福建各地市2024年土地市场表现（亿元）

资料来源：中指数据库，wind，

图5：山东各地市2024年土地市场表现（亿元）

资料来源：中指数据库，wind，

图6：广东各地市2024年土地市场表现（亿元）

资料来源：中指数据库，wind，

湖北、安徽、江西、河南区域内：

2024年，土地出让金同比增加：湖北黄冈、鄂州、随州；江西新余；河南焦作、商丘、平顶山、漯河、洛阳土地出让金同比增加超30%。另外，湖北荆门、孝感、恩施；安徽阜阳、滁州、淮南；河南驻马