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通信行业市场前景及投资研究报告:光模块,AAOI,有线业务拐点,高端光产品起量.pdf

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证券研究报告

(优于大市,维持)

《光模块海外专题之AAOI:有线业务

拐点已至,高端光产品起量在即》

2025年1月23日

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投资要点

1、光连接市场龙头,掌握前沿技术。自1997年在德克萨斯州休斯顿成立以来,AAOI一直处于光学和激光技术的前沿,

为各行各业的客户提供尖端的解决方案。公司目前除休斯顿外,在中国台湾及宁波设有工厂及研发中心,截至24Q2

员工数达到2134人。公司全面布局适用于多种应用的综合光通信解决方案,专注于电信、FTTH、传感、无线、数据

中心和有线宽带领域,产品类别主要包括激光芯片、光组件、光模块和HFC连接产品。

2、数通驱动业务持续增长,CATV拐点向上。24Q3季度,公司收入6500万美金,同比增长4.16%,环比增长50.57

%,体量加速释放。Q3季度公司亏损1800万美金(Q2季度为2600万美金),亏损幅度收窄。受高端光模块出货驱动,

数据中心业务快速放量。24Q3单季度公司数据中心业务4096万美金,环比增长约20%,主要受微软为代表的数据中

心大客户需求增长以

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