联讯证券股份有限公司定向增发推介书20140513 (2)(同名20189).docxVIP

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联讯证券股份有限公司定向增发推介(2)(同名20189)

一、公司概况

(1)联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”或“公司”）成立于1993年，总部位于广东省深圳市，是一家拥有全国性业务牌照的综合金融服务提供商。公司业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、融资融券、财务顾问等多个领域，为客户提供全方位的金融解决方案。经过二十多年的发展，公司已成为业内知名品牌，拥有广泛的客户基础和良好的市场口碑。

(2)公司始终坚持“以人为本、专业至上”的经营理念，致力于打造一支高素质、专业化的金融人才队伍。公司拥有一支经验丰富、业务精湛的管理团队，以及一支技术先进、服务优质的服务团队。通过不断优化业务流程，提升服务质量，公司赢得了客户和社会各界的广泛认可，连续多年获得多项行业荣誉。

(3)近年来，联讯证券积极响应国家政策，不断加大科技创新力度，积极布局金融科技领域。公司已成功研发并上线了多款金融科技产品，如智能投资顾问、移动金融APP等，为投资者提供更加便捷、高效的金融服务。同时，公司还积极参与各类金融创新试点项目，不断拓展业务范围，提升市场竞争力。在新的历史发展阶段，联讯证券将继续秉承创新发展的理念，为客户提供更加优质、专业的金融服务。

二、定向增发背景及目的

(1)鉴于当前证券市场环境的变化以及公司发展战略的需要，联讯证券决定实施定向增发。近年来，我国证券市场经历了从高速增长向高质量发展的转变，市场竞争日益激烈。在此背景下，公司为了提升核心竞争力，扩大业务规模，增强资本实力，决定通过定向增发募集资金。

(2)根据公司发展规划，本次定向增发募集资金总额预计为人民币XX亿元，主要用于以下方面：一是补充公司流动资金，优化资本结构；二是投资于创新业务领域，如互联网金融、资产管理等；三是用于偿还银行贷款，降低财务成本。通过此次增发，预计公司将实现营业收入同比增长XX%，净利润同比增长XX%，为公司未来发展奠定坚实基础。

(3)本次定向增发对象为符合条件的战略投资者和机构投资者，其中战略投资者将获得公司一定比例的股权。此次增发不仅有助于公司引进战略合作伙伴，提升公司治理水平，还将为公司带来丰富的行业资源和技术支持。以某知名资产管理公司为例，该公司参与本次增发后，将协助公司拓展资产管理业务，实现业务协同效应。

三、定向增发方案及预期影响

(1)联讯证券股份有限公司本次定向增发方案旨在通过优化资本结构，提升公司综合竞争力。根据方案，本次定向增发股票数量不超过XX亿股，募集资金总额预计为人民币XX亿元。增发股票的发行价格为每股人民币XX元，较公司最近一次交易收盘价溢价XX%。本次增发将采用非公开方式，面向特定对象发行，包括战略投资者、机构投资者和公司现有股东。

(2)定向增发资金将主要用于以下项目：首先，公司将投入XX亿元用于补充流动资金，以增强公司的资金实力，保障业务的稳定运营。其次，公司将投入XX亿元用于投资创新业务领域，包括但不限于互联网金融、资产管理、财富管理等，预计这将带动公司营业收入在未来三年内实现年均增长XX%。此外，公司还将投入XX亿元用于偿还现有债务，降低财务成本，优化资本结构。

(3)预计本次定向增发将产生以下积极影响：一是提高公司资本充足率，增强抗风险能力。根据测算，增发后公司的资本充足率将提升至XX%，显著高于监管要求。二是增强公司市场竞争力，通过资金投入和创新业务布局，公司将有望在证券行业中获得更大的市场份额。以某同类公司为例，其通过定向增发成功转型，实现了市场份额的显著提升。三是提升公司品牌价值，增发后公司资本实力增强，品牌形象将得到进一步提升，有利于吸引更多优质客户和合作伙伴。