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非上市企业定增协议书模板

一、协议双方基本信息

(1)本协议双方为（非上市企业名称），以下简称“发行方”，以及（投资者名称），以下简称“投资者”。发行方成立于（成立年份），注册资本为（注册资本金额）元，主要从事（主营业务）。投资者为（投资者性质），拥有丰富的投资经验和良好的商业信誉。

(2)发行方于（最近一年财务数据）年度实现营业收入（营业收入金额）元，净利润（净利润金额）元，总资产（总资产金额）元，净资产（净资产金额）元。根据（行业名称）行业发展趋势及公司发展战略，发行方计划通过本次增发股份筹集资金（增发资金金额）元，用于（资金用途）。

(3)投资者对发行方的发展前景和投资价值进行了充分的研究和评估，认为发行方具备良好的市场竞争力和发展潜力。投资者承诺将以其合法持有的资金参与本次增发，认购不超过（增发股份比例）%的股份，认购金额为（认购金额）元。投资者在认购过程中，将严格遵守相关法律法规和本协议的约定。

二、增发股份基本情况

(1)本次增发股份的种类为人民币普通股，每股面值人民币一元，共计增发股份（增发股份总数）股。增发股份的发行价格为（每股发行价格）元，本次增发股份募集资金总额为（募集资金总额）元。投资者按照认购协议约定，以现金方式认购本次增发股份。本次增发股份的发行对象为符合法律法规和本协议规定的投资者，发行方式为（增发方式，如：竞价增发、非公开发行等）。

(2)本次会议审议通过本次增发股份的相关事项，包括但不限于：增发股份的总数、发行价格、发行对象资格、发行方式、募集资金用途等。发行方将在取得相关监管部门批准后，按照中国证券监督管理委员会及有关法律法规的规定，向投资者发出认购邀请书，并约定认购期限。投资者在规定期限内按照认购邀请书的要求进行认购。增发股份的登记过户手续将在发行完成后按照规定办理。

(3)本次增发股份完成后，发行方的股本总额将由原（原股本总额）元增加至（新股本总额）元。根据中国证监会相关规定，本次增发股份的锁定期为（锁定期限，如：36个月）。在锁定期内，投资者不得转让所持增发股份。锁定期届满后，投资者可以根据自身情况和市场情况决定是否转让所持股份。发行方承诺在本次增发股份完成后，将严格遵守相关法律法规，维护投资者权益，确保公司经营稳定。

三、增发股份的资金募集及使用

(1)本次增发募集的资金总额为（募集资金总额）元，资金用途主要包括以下几方面：（具体资金用途描述，如：研发投入、生产线技术改造、市场拓展、补充流动资金等）。具体资金分配和使用，发行方将依据国家相关规定和公司实际需求，编制详细的资金使用计划，并在募集资金到账后按照计划实施。

(2)募集资金的具体使用情况，发行方将定期向投资者披露，包括但不限于资金到位情况、资金使用进度、资金使用效益等。投资者有权要求发行方在定期报告或临时公告中披露资金使用情况，发行方应积极配合并予以满足。如募集资金使用出现重大变更，发行方应及时报告并召开投资者说明会。

(3)为了确保募集资金的安全、合规使用，发行方将设立专门的募集资金专项账户，并制定严格的资金管理制度。所有募集资金均将存入该账户，并严格按照资金使用计划执行。同时，发行方将聘请专业机构对募集资金使用情况进行监督和审计，确保资金使用的合法性和效益性。

四、协议的生效、变更、解除及终止

(1)本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（协议有效期，如：五年）。协议生效后，任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更或解除协议。若因不可抗力（如自然灾害、战争、政府政策变化等）导致协议无法履行，双方应相互理解，并在不可抗力事件发生后（如三十日内）书面通知对方，经双方协商一致，可以部分或全部免除协议的履行义务。

(2)在协议有效期内，如因以下情形导致协议变更：1）法律法规的修改或废止；2）国家政策调整；3）双方协商一致；4）其他合理原因。任何一方均有权提出变更协议的请求，并经双方协商一致后签署书面变更协议。变更后的协议条款具有同等法律效力，双方应严格履行。若因变更协议导致投资者权益受损，发行方应采取必要措施予以补偿。

(3)协议的解除及终止情况如下：1）协议期满，双方协商一致解除协议；2）任何一方违约，另一方有权解除协议，并要求违约方承担违约责任；3）发生协议约定的解除情形，如一方丧失法人资格、破产等；4）因不可抗力导致协议无法履行，双方协商一致解除协议。协议解除或终止后，双方应按照本协议约定和法律规定，妥善处理相关事宜，包括但不限于：清算、资产处置、债务偿还等。以下为案例说明：

案例一：某非上市企业因国家政策调整，需调整增发股份的资金用途。经双方协商一致，签署了变更协议，将原定用于生产线技术改造的资金调整为市场拓展。

案例二：某投资者因个人原因，要求解除与发行方签订的增发股份协议。经双方协商，发行方