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资金投资策略规划-资产管理师.pptx

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资金投资策略规划

资产管理师

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Agenda

评估投资风险与回报

不同的投资产品和市场

投资风险与回报概念

投资组合回顾与平衡

投资产品选择与配置

01.评估投资风险与回报

评估投资产品风险与回报

历史回报:投资分析

财务指标分析

行业和竞争对手分析

经济大势

02.不同的投资产品和市场

介绍股票市场的投资产品和市场情况

股票市场概述

主要投资品种

市场趋势:胜者为王

03.投资风险与回报概念

投资风险与回报解释

风险和回报的概念

标准差和波动性

投资组合的分散化

预期收益率和风险溢价

04.投资组合回顾与平衡

投资组合回顾与再平衡

投资组合回顾的目的

再平衡的策略和频率

纠正组合偏离目标

投资组合的优化

05.投资产品选择与配置

选择合适的投资产品

风险偏好与投资目标

资产配置和分散化

风险偏好与投资目标

股债比例和现金比例

投资选择:明智决策

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