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资金投资策略规划
资产管理师
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Agenda
评估投资风险与回报
不同的投资产品和市场
投资风险与回报概念
投资组合回顾与平衡
投资产品选择与配置
01.评估投资风险与回报
评估投资产品风险与回报
历史回报:投资分析
财务指标分析
行业和竞争对手分析
经济大势
02.不同的投资产品和市场
介绍股票市场的投资产品和市场情况
股票市场概述
主要投资品种
市场趋势:胜者为王
03.投资风险与回报概念
投资风险与回报解释
风险和回报的概念
标准差和波动性
投资组合的分散化
预期收益率和风险溢价
04.投资组合回顾与平衡
投资组合回顾与再平衡
投资组合回顾的目的
再平衡的策略和频率
纠正组合偏离目标
投资组合的优化
05.投资产品选择与配置
选择合适的投资产品
风险偏好与投资目标
资产配置和分散化
风险偏好与投资目标
股债比例和现金比例
投资选择:明智决策
Thankyou
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