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银行定向募股方案的请示201310

一、项目背景与必要性

随着我国经济的持续快速发展，银行业作为金融体系的核心，其稳健发展对于国民经济的整体稳定具有重要意义。近年来，我国银行业在支持实体经济、服务小微企业、推进金融创新等方面取得了显著成绩。然而，在全球经济一体化和金融市场竞争加剧的背景下，银行业也面临着诸多挑战。为了进一步提升银行业的综合竞争力，优化资本结构，我国某商业银行拟开展定向募股项目。

近年来，该商业银行资产规模不断扩大，贷款余额已突破万亿元大关，但与此同时，资本充足率也面临一定的压力。根据银保监会必威体育精装版规定，商业银行的核心一级资本充足率应不低于7.5%，而该商业银行目前的核心一级资本充足率仅为6.8%。为满足监管要求，确保银行稳健经营，有必要通过定向募股的方式补充资本，优化资本结构。

据相关数据显示，自2018年以来，我国银行业定向募股规模逐年上升。2018年，银行业定向募股规模达到1.5万亿元，同比增长35.7%。2019年，这一规模进一步扩大至2.1万亿元，同比增长40%。这些数据表明，定向募股已成为银行业补充资本、优化资本结构的重要途径。以某国有商业银行为例，其在2019年通过定向募股成功募集资金600亿元，有效提升了资本充足率，增强了抵御风险的能力。

在国际金融市场上，定向募股同样被多家银行作为优化资本结构的重要手段。例如，美国摩根大通银行在2019年通过定向募股募集了约300亿美元，用于补充核心资本，提高资本充足率。此外，欧洲银行业在经历了金融危机后，也纷纷通过定向募股的方式增强资本实力。如意大利联合信贷银行在2017年通过定向募股筹集了约150亿欧元，有效缓解了资本压力。

综上所述，开展定向募股项目对于我国某商业银行来说，既是满足监管要求、优化资本结构的必然选择，也是提升综合竞争力、增强抵御风险能力的现实需要。通过定向募股，该商业银行有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，为我国经济发展作出更大贡献。

二、募股方案概述

(1)本募股方案旨在通过定向增发股份的方式，吸引符合条件的投资者参与，以筹集资金，增强银行资本实力。此次募股拟募集资金总额为人民币200亿元，其中，核心一级资本占比不低于50%。增发股份的发行价格将根据市场情况及投资者需求进行合理定价。

(2)本次募股对象为国内外具有良好信用记录、财务状况稳健的机构投资者，包括但不限于保险公司、基金公司、证券公司等。同时，银行也将积极邀请战略投资者参与，以实现优势互补，共同推动银行业务的创新发展。为吸引投资者，银行将提供具有市场竞争力的投资回报，包括但不限于固定股息、优先分红等。

(3)募股方案的实施将严格按照中国证监会及相关部门的规定进行，确保募股过程的公开、公平、公正。在募股过程中，银行将聘请具有丰富经验的证券公司担任主承销商，负责整个募股工作的策划、组织和实施。此外，银行还将聘请专业的审计机构对财务报表进行审计，确保募股信息的真实、准确、完整。

本次募股方案将分为以下几个阶段：首先，由主承销商组织投资者进行尽职调查，了解银行的基本情况；其次，银行与投资者进行洽谈，确定最终的投资方案；接着，银行将向证监会提交募股申请，并接受监管部门的审核；最后，在获得证监会批准后，银行将正式发行股份，完成募股工作。

本次募股方案的实施，将有助于银行优化资本结构，提升资本充足率，增强抵御风险的能力。同时，通过引入战略投资者，银行有望在业务拓展、技术创新等方面取得突破，实现可持续发展。

三、募股方案具体内容

(1)募股方案将分为两个阶段进行，第一阶段为定向询价，预计募集资金100亿元，用于补充核心资本。第二阶段为公开增发，预计募集资金100亿元，用于拓展业务领域和提升服务能力。

(2)定向询价阶段，将邀请20家国内外知名机构投资者参与，包括保险公司、基金公司、证券公司等。询价期间，投资者可提交投资意向书，银行将根据投资者意愿和资金需求，确定最终发行股份的数量和价格。

(3)公开增发阶段，将面向社会公众发行股份，发行对象包括机构投资者和个人投资者。发行价格将参考定向询价阶段的价格，并综合考虑市场行情和投资者需求。同时，银行将设立优先配售环节，保障战略投资者的权益。