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大鹏证券公司年度增发建议书

一、公司背景及现状

(1)大鹏证券公司自成立以来，始终秉承“专业、稳健、创新、共赢”的经营理念，经过多年的发展，已经成为我国证券行业的一股重要力量。截至2023年，公司注册资本金达到100亿元人民币，在全国范围内设有30余家分支机构，员工总数超过2000人。公司业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、期货、基金销售等多个领域，形成了较为完整的业务体系。近年来，大鹏证券公司业绩稳步提升，营业收入和净利润分别达到80亿元和15亿元，市场份额持续扩大。

(2)在资本市场改革不断深化的背景下，大鹏证券公司积极响应国家政策，不断优化业务结构，提升服务质量。公司通过引入国际先进的金融科技，实现了业务流程的自动化和智能化，客户满意度显著提高。此外，大鹏证券公司还积极参与国内外市场合作，与多家知名金融机构建立了战略合作伙伴关系，为公司的长期发展奠定了坚实基础。以2022年为例，公司成功发行了10亿元债券，进一步拓宽了融资渠道，增强了公司的资本实力。

(3)然而，面对激烈的市场竞争和不断变化的行业环境，大鹏证券公司也面临着一些挑战。首先，随着监管政策的趋严，合规成本逐渐上升，对公司财务状况造成一定压力。其次，传统业务增长放缓，需要公司加大创新力度，培育新的增长点。再次，公司面临着人才流失的风险，特别是在金融科技领域的高端人才。为了应对这些挑战，大鹏证券公司必须加快转型升级步伐，提升核心竞争力。

二、增发目的与必要性

(1)针对当前大鹏证券公司面临的业务拓展、资本实力提升以及应对市场竞争等方面的需求，公司决定实施年度增发计划。此次增发的主要目的是为了筹集资金，用于以下三个方面：一是加大在金融科技领域的投入，提升公司的技术实力和创新能力，以适应数字化转型的趋势；二是扩大业务规模，特别是在资产管理、投资银行和期货业务领域，通过增资扩股来增强市场竞争力；三是优化资本结构，降低财务成本，提高公司的抗风险能力。

(2)在具体实施增发计划的过程中，公司充分考虑了以下几个方面的必要性。首先，增发有助于公司实现业务多元化，通过引入战略投资者，可以进一步丰富公司的业务布局，提升综合服务能力。例如，通过增发，公司可以与具有国际影响力的金融机构合作，共同开发国际市场，拓展业务范围。其次，增发能够有效提升公司的资本实力，增强公司在资本市场的抗风险能力，尤其是在当前市场波动较大的情况下，充足的资本储备有助于公司稳健经营。最后，增发可以优化公司治理结构，提高决策效率，为公司未来的长期发展奠定坚实基础。

(3)此外，增发还具有以下必要性：一是满足公司对流动资金的迫切需求，以便在业务扩张过程中，能够及时补充资金，确保业务运营的连续性和稳定性；二是通过增发，公司可以降低融资成本，优化债务结构，提升财务状况；三是增发有助于提高公司的市场知名度和品牌影响力，吸引更多优质客户和合作伙伴，为公司创造更多发展机会。综上所述，实施年度增发计划对于大鹏证券公司来说，不仅必要，而且具有重要的战略意义。

三、增发方案设计

(1)大鹏证券公司本次增发方案设计遵循市场化、合规性和稳健性的原则。首先，公司计划通过公开发行不超过10亿股新股，募集资金总额预计达到50亿元人民币。增发价格将根据市场情况及投资者需求进行合理定价，确保增发价格具有吸引力。其次，增发对象将优先考虑战略投资者和机构投资者，以优化公司股权结构，增强公司治理能力。

(2)在增发方案的具体实施步骤上，公司计划分为两个阶段进行。第一阶段为信息披露阶段，公司将按照证监会要求，披露增发预案、发行方案等相关信息，接受投资者咨询和反馈。第二阶段为发行阶段，公司将根据市场情况，选择合适的时机进行网上和网下发行，确保增发过程公开、公平、公正。此外，公司还将设立专门的增发工作小组，负责增发过程中的各项工作，确保增发顺利进行。

(3)为了保障增发方案的顺利实施，公司将从以下几个方面进行保障措施：一是加强内部沟通协调，确保各部门在增发过程中协同作战；二是优化发行流程，提高发行效率，降低发行成本；三是加强投资者关系管理，积极回应投资者关切，提升投资者信心；四是密切关注市场动态，及时调整增发方案，确保增发工作符合市场预期。通过以上措施，大鹏证券公司力求实现增发目标，为公司未来发展奠定坚实基础。

四、资金使用计划与预期效益

(1)大鹏证券公司本次增发筹集的资金将主要用于以下三个方面。首先，公司将投入约30亿元用于金融科技研发，旨在提升公司的技术实力和创新能力。根据市场调研，金融科技领域的投入有望在三年内带来超过10%的营收增长。具体案例包括投资开发智能投资顾问系统、区块链技术应用等，这些技术将显著提高客户服务效率和降低运营成本。

(2)其次，增发资金中的20亿元将用于扩大业务规模，特别是资产管理、投资银行和期