个人理财顾问服务合同2024年3篇.docxVIP

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20XX

专业合同封面

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甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

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个人理财顾问服务合同2024年

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（客户）

1.2乙方（顾问）

1.3甲方资产

第二条：服务内容

2.1财务分析

2.2投资建议

2.3风险评估

2.4资产配置

2.5定期报告

第三条：服务期限

3.1起始日期

3.2终止日期

3.3续约条款

第四条：费用及支付方式

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3费用调整

第五条：必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址义务

5.2例外情况

5.3必威体育官网网址期限

第六条：责任及赔偿

6.1乙方责任

6.2甲方责任

6.3赔偿方式

第七条：终止与解除

7.1终止条件

7.2解除方式

7.3解除后的权益处理

第八条：争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3诉讼解决

第九条：法律适用及管辖

9.1法律适用

9.2管辖法院

第十条：合同的修改与补充

10.1修改方式

10.2补充内容

第十一条：违约金

11.1违约情形

11.2违约金计算

第十二条：通知与送达

12.1通知方式

12.2送达地址

第十三条：其他约定

13.1甲方权益

13.2乙方权益

13.3第三方权益

第十四条：合同的生效、变更与终止

14.1生效条件

14.2生效时间

14.3变更方式

14.4终止条件

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.3甲方资产：指甲方在乙方进行个人理财顾问服务期间，由乙方进行管理、配置的投资资产，包括但不限于股票、基金、债券、银行存款等。

第二条：服务内容

2.1财务分析：乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于收入、支出、负债、资产等方面。

2.2投资建议：根据甲方的财务分析结果，乙方应为甲方提供具体的投资建议，包括投资品种、投资比例、投资时机等。

2.3风险评估：乙方应对投资建议可能引发的风险进行评估，并向甲方进行提示。

2.4资产配置：乙方应根据甲方的风险承受能力、投资目标和财务分析结果，为甲方制定合适的资产配置方案。

2.5定期报告：乙方应定期向甲方提供投资组合的运行情况、市场动态和资产配置方案的调整建议。

第三条：服务期限

3.1起始日期：本合同签订之日起。

3.2终止日期：合同到期日，或双方协商一致提前终止合同的情况。

3.3续约条款：合同到期前，双方可协商续约，如需续约，应签订书面续约协议。

第四条：费用及支付方式

4.1服务费用：甲方应支付乙方的服务费用，具体金额和支付方式详见本合同附件。

4.2支付方式：甲方可以通过银行转账、、支付等方式支付服务费用。

4.3费用调整：合同执行期间，如遇市场环境、政策等因素发生变化，双方可协商调整服务费用。

第五条：必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址义务：乙方应对在提供个人理财顾问服务过程中获得的甲方个人信息、财务状况等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址。

5.2例外情况：法律、法规、监管机构要求或涉及刑事调查的情况除外。

5.3必威体育官网网址期限：自合同终止之日起，乙方应对必威体育官网网址信息继续承担必威体育官网网址义务，期限不少于五年。

第六条：责任及赔偿

6.1乙方责任：乙方应按照专业标准提供个人理财顾问服务，确保服务内容的真实、准确、完整。如因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.2甲方责任：甲方应如实提供自身的财务状况、投资需求和风险承受能力等信息，如因甲方信息不实导致损失，甲方应自行承担责任。

6.3赔偿方式：赔偿责任应在确认损失后十五个工作日内履行，赔偿金额不得超过乙方上一年度向甲方收取的服务费用总额。

第七条：终止与解除

7.1终止条件：合同到期、双方协商一致、一方严重违反合同约定等情况。

7.2解除方式：双方协商一致，书面解除合同。

7.3解除后的权益处理：合同解除后，乙方应向甲方提供一份投资组合报告，并按照双方约定处理未到期服务费用、资产归属等事项。

第八条：争议解决

8.1

协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

8.2调解解决：协商不成时，双方可向所在地人民调解委员会申请调解。

8.3诉讼解决：调解不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条：法律适用及管辖

9.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2管辖法院：本合同纠纷的诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。

第十条：合同的修改与补充

10.1修改方式：本合同的修改或补充均应以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。

10.2补充内容：合同履行过程中，如需对合同内