个人理财与财务规划-财务规划师的角色.pptx

个人理财与财务规划

财务规划师的角色

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Agenda

个人理财与财务规划

不同阶段的财务目标

个人理财重要

管理个人资产与负债

分析个人收支储蓄

01.个人理财与财务规划

个人理财重要性

个人理财基本原则

财务规划：财富规划

财务目标：成功之路

02.不同阶段的财务目标

不同生命周期的财务目标

教育基金

退休储蓄

03.个人理财重要

个人理财总结

实现财务目标

生命周期的财务规划

资产和负债的管理

04.管理个人资产与负债

定期评估资产与负债

资产和负债的评估

资产负债：智慧管理

05.分析个人收支储蓄

个人财务分析

制定合理的预算

制定储蓄计划

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