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研究报告

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2025年中国炼油市场运行态势及行业发展前景预测报告

第一章中国炼油市场概述

1.1市场规模及结构

(1)中国炼油市场规模持续扩大，根据必威体育精装版数据统计，截至2023年底，我国炼油能力已突破8亿吨/年，成为全球最大的炼油国。市场结构方面，我国炼油行业呈现出明显的区域分布特征，沿海地区炼油能力集中，内陆地区炼油能力相对分散。其中，山东、广东、江苏等沿海省份的炼油能力占全国总量的60%以上。

(2)在产品结构方面，我国炼油市场以汽油、柴油、煤油、航空煤油等石油产品为主。近年来，随着我国经济的快速发展和汽车保有量的持续增长，汽油和柴油的需求量不断上升。同时，随着环保政策的实施和航空业的发展，航空煤油的需求也呈现出快速增长的趋势。此外，液化石油气、石脑油等其他炼油产品在市场上的占比也在逐渐提高。

(3)从市场发展趋势来看，我国炼油市场正逐步向高效、清洁、低碳的方向发展。炼油企业通过技术创新和结构调整，不断提升炼油效率和产品质量。在炼油能力过剩的背景下，行业内部竞争加剧，促使企业加大技术改造和环保投入，以提升市场竞争力。此外，随着国际原油价格的波动和国内环保政策的加强，我国炼油市场的发展将面临诸多挑战，企业需不断优化产业结构，提高资源利用效率，以应对未来市场变化。

1.2市场供需分析

(1)中国炼油市场供需关系呈现出一定的周期性波动。近年来，随着国内经济增速放缓和炼油能力过剩，炼油产品供应量持续增加，市场供需矛盾逐渐显现。尤其在汽油和柴油等主要产品上，供应量超过了国内需求量，导致库存积压和价格下跌。然而，在航空煤油等特定产品上，由于国内需求增长迅速，供需关系相对紧张。

(2)在需求方面，我国炼油产品需求量受宏观经济、汽车保有量、交通运输业发展等因素影响。近年来，尽管经济增长放缓，但汽车保有量持续增长，带动了汽油和柴油需求的增加。同时，随着国内航空业的快速发展，航空煤油需求量也呈现出快速增长的趋势。此外，随着环保政策的实施，低硫燃油等环保型产品的需求也在逐步提升。

(3)在供应方面，我国炼油行业产能过剩问题较为突出。近年来，我国炼油企业纷纷扩大产能，导致炼油能力过剩。在市场需求增速放缓的背景下，部分炼油企业面临产能过剩、库存积压等问题。为缓解产能过剩压力，部分企业通过技术改造、转型升级等措施，调整产品结构，提高产品附加值。同时，随着“一带一路”等国家战略的推进，我国炼油企业也在积极拓展海外市场，寻求新的增长点。

1.3市场竞争格局

(1)中国炼油市场竞争格局呈现多元化特点，既有国有大型炼油企业，也有民营及外资炼油企业。国有大型炼油企业如中国石化、中国石油等，凭借其雄厚的资金实力和技术优势，在市场竞争中占据主导地位。民营炼油企业如东华能源、荣盛石化等，通过灵活的经营策略和市场适应能力，逐渐扩大市场份额。外资炼油企业如埃克森美孚、壳牌等，则凭借其在全球炼油市场的经验和技术，对国内市场形成了一定程度的竞争压力。

(2)在市场竞争策略方面，炼油企业主要采取以下几种策略：一是技术创新，通过引进和研发先进炼油技术，提高炼油效率和产品质量；二是产品结构调整，适应市场需求变化，如增加航空煤油、低硫柴油等高附加值产品的生产；三是市场拓展，通过“走出去”战略，开拓国际市场，降低国内市场风险；四是并购重组，通过整合资源，提升企业规模和竞争力。

(3)市场竞争格局的变化也受到国家政策、行业法规、环保要求等因素的影响。近年来，国家加大对炼油行业的监管力度，实施更加严格的环保排放标准，促使企业加大环保投入。在此背景下，炼油企业之间的竞争从单纯的规模和价格竞争，逐渐转向技术创新、品牌建设、产业链整合等方面的竞争。未来，炼油市场竞争将更加激烈，企业需不断提升自身综合竞争力，以适应市场变化。

第二章2025年中国炼油市场运行态势

2.1炼油能力及产量分析

(1)我国炼油能力近年来持续增长，截至2024年，全国炼油能力已超过8.5亿吨/年。炼油产能主要集中在沿海地区，如山东、浙江、江苏等省份，这些地区拥有大量大型炼油企业，其炼油能力占据全国总量的60%以上。在炼油能力结构上，轻质油加工能力相对较高，能够满足国内对汽油、柴油等产品的需求。

(2)炼油产量方面，随着炼油能力的提升，我国炼油产量也呈现出逐年增长的趋势。根据统计数据，2023年全国炼油产量达到6.8亿吨，其中汽油产量超过1.9亿吨，柴油产量约2.5亿吨。炼油产量增长主要得益于国内经济的快速发展，以及对石油产品的持续需求。

(3)然而，炼油能力与产量的增长并非完全同步。由于市场需求、环保政策、产业结构调整等因素的影响，部分炼油企业的产能利用率有所波动。尤其是在炼油能力过剩的地区，炼油企业的产量增长速度可能低于产能增长速度。此外，随着炼油行业转型升级的推进，