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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方:XXX
乙方:XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
个人理财咨询服务协议2024年度
本合同目录一览
第一条:合同主体及定义
1.1甲方(委托人)
1.2乙方(受托人)
1.3甲方资产
1.4理财产品
1.5理财顾问
第二条:咨询服务内容
2.1理财规划制定
2.2理财产品推荐
2.3投资风险评估
2.4资产配置建议
2.5定期理财报告
第三条:服务时间及方式
3.1服务时间:2024年度
3.2服务方式:线上咨询、线下会议、邮件沟通等
第四条:费用及支付方式
4.1咨询费用:人民币元整
4.2支付方式:银行转账、等方式
第五条:必威体育官网网址条款
5.1乙方应对甲方的资产、财务状况等信息必威体育官网网址
5.2未经甲方同意,乙方不得向第三方透露本合同内容
第六条:责任及赔偿
6.1乙方提供的理财建议应符合行业规范及法律法规
6.2乙方因过错导致甲方损失的,应承担相应赔偿责任
第七条:合同的变更、解除和终止
7.1合同变更
7.2合同解除
7.3合同终止
第八条:争议解决方式
8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议
8.2如协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
第九条:法律适用及合同生效
9.1本合同适用中华人民共和国法律
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效
第十条:甲方权益保障
10.1甲方有权要求乙方提供理财产品相关资料
10.2甲方有权根据实际情况调整理财计划
第十一条:乙方权益保障
11.1乙方有权根据市场情况调整理财建议
11.2乙方有权拒绝甲方不符合法律法规要求的请求
第十二条:甲方义务
12.1提供真实、准确的资产及财务信息
12.2按照合同约定支付咨询费用
第十三条:乙方义务
13.1提供专业的理财咨询服务
13.2维护甲方的合法权益
第十四条:其他约定
14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
14.2本合同未尽事宜,双方可签订补充协议
第一部分:合同如下:
第一条:合同主体及定义
1.1甲方(委托人):指本人(姓名),性别:(男/女),身份证号:(身份证号码),住址:(住址)。
1.2乙方(受托人):指(乙方名称),注册地址:(注册地址),联系方式:(联系方式)。
1.3甲方资产:指甲方所有可投资资产,包括但不限于银行存款、股票、基金、房产、车辆等。
1.4理财产品:指乙方根据甲方资产状况和风险承受能力,向甲方推荐的各类投资产品,包括但不限于银行理财产品、基金、保险、股票、债券等。
1.5理财顾问:指乙方指定的,负责为甲方提供理财咨询服务的专业人员。
第二条:咨询服务内容
2.1理财规划制定:乙方应根据甲方的资产状况、风险承受能力和财务目标,为甲方制定个性化的理财规划。
2.2理财产品推荐:乙方应根据甲方的资产状况和风险承受能力,向甲方推荐合适的理财产品。
2.3投资风险评估:乙方应对甲方拟投资的理财产品进行风险评估,并向甲方提供风险评估报告。
2.4资产配置建议:乙方应根据甲方的资产状况和风险承受能力,为甲方提供资产配置建议。
2.5定期理财报告:乙方应定期向甲方提供理财报告,包括资产状况、投资收益、风险评估等内容。
第三条:服务时间及方式
3.1服务时间:本合同自签字之日起至2024年12月31日止。
3.2服务方式:乙方通过线上咨询、线下会议、邮件沟通等方式为甲方提供服务。
第四条:费用及支付方式
4.1咨询费用:甲方应支付乙方人民币元整,作为乙方提供理财咨询服务的费用。
4.2支付方式:甲方可以通过银行转账、等方式向乙方支付咨询费用。
第五条:必威体育官网网址条款
5.1乙方应对甲方的资产、财务状况等信息必威体育官网网址,未经甲方同意,不得向第三方透露。
5.2乙方应遵守相关法律法规,保护甲方的隐私权和其他合法权益。
第六条:责任及赔偿
6.1乙方应根据甲方的资产状况和风险承受能力,提供合适的理财建议,确保建议的合法性、合规性。
6.2因乙方过错导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。但甲方未按乙方建议操作导致的损失,乙方不承担赔偿责任。
第七条:合同的变更、解除和终止
7.1合同变更:经双方协商一致,可以变更合同内容。变更内容应书面签署,并经双方确认。
7.2合同解除:甲方有权在合同履行期间,提前解除合同。但应提前书面通知乙方,并支付乙方已提供服务的费用。
7.3合同终止:本合同有效期届满,自动终止。合同终止后,乙方应对甲方的资产状况和财务信息予以必威体育官网网址,并按照甲方要求,协助甲方处理后续事宜。
第八条:争议解决方式
8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议
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