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策略定期报告
内容目录
1.近期权益市场重要交易特征梳理4
2.内部因素：12月宏观经济数据出现分化，政策密集落地下Q4基本面向好趋势不变...18
3.外部因素：海外市场高度关注特朗普即将签署百项行政令，市场波动加大23
3.1.特朗普就任或将签署百项行政令，落地效果取决于政策间制衡23
3.2.美国12月CPI回暖符合预期，能源价格回升推动整体通胀23
3.3.美国12月PPI上行低于预期，能源价格回升核心PPI稳定25
3.4.美国12月零售增长不及预期，主要系建筑材料和餐饮服务拖累26
图表目录
本周全球权益普涨4
本周高估值风格相对占优5
本周主要指数涨跌幅一览5
本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块5
本周市场成交量有小幅回升5
人民币汇率贬值压力减弱后，带动A股和港股共振反弹6
2024年11月6日特朗普胜选后，特朗普交易出现反转7
特朗普第一任期时的就职演讲内容，相较竞选时更偏实用和保守7
近一周ETF流入情况8
A500ETF整体流入速度明显放缓8
沪深300ETF再度转向净流入9
12月以来融资余额虽然有所下降，但融资余量仍在上升10
当前散户风险偏好已经接近较顶点快速回落，目前正在接近50%的中枢水平10
去年四季度开始，融资余额的持续走高推动小微盘不断上涨10
临近春节往往出现大盘相对小盘跑赢的市场特征11
大盘风格相对小盘更容易跑出超额的阶段是12月和1月11
历史上看春节前市场通常会持续缩量12
12月以来中美利差的进一步走阔为红利风格超额收益打开了空间13
保险资金：2023年持续流入A股市场，似乎与行情关联度下降13
近60日南向资金流入情况（亿元）14
近期南向资金大手笔增持腾讯和中芯国际14
本周美元指数震荡下行15
本周金价走势上行(%)16
近一周中美利差缩小(pct)16
10年期美债收益率震荡上行(%)16
12月社融存量及各分项同比增速19
12月企业中长期贷款同比大幅下降19
M2-M1剪刀差持续收窄19
12月进出口同比双增20
12月中国对美国出口增速大幅增加20
12月社零同比增速回升(%)20
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