公开发行可转债项目三方承销协议5篇.docx

公开发行可转债项目三方承销协议5篇

篇1

甲方（发行人）：XXXX股份有限公司

乙方（主承销商）：XXXX证券有限责任公司

丙方（分销商）：XXXX证券有限责任公司

鉴于：

1.甲方因业务发展需要，决定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

2.乙方和丙方分别作为主承销商和分销商，愿意协助甲方完成本次可转债的发行工作。

3.各方在平等自愿、诚实守信的基础上，经友好协商，达成如下协议，以共同遵守。

第一条协议的双方当事人

1.1甲方：XXXX股份有限公司，是一家在中华人民共和国境内注册的股份有限公司，具有独立的法人资格。

1.2乙方：XXXX证券有限责任公司，是一家在中华人民共和国境内注册的证券公司，具有承销证券的资格。

1.3丙方：XXXX证券有限责任公司，是一家在中华人民共和国境内注册的证券公司，具有承销证券的资格。

第二条协议的标的

2.1本次发行的可转债总额为人民币XX亿元。

2.2可转债的期限为XX年，自发行之日起计算。

2.3可转债的票面利率为年利率XX%，自发行之日起计算。

2.4可转债的发行方式为公开发行，面向全国范围内的投资者。

2.5可转债的担保方式为无担保。

第三条乙方的权利和义务

3.1乙方作为主承销商，负责本次可转债发行的组织、协调和管理工作。

3.2乙方应当按照法律法规和本协议的规定，履行信息披露义务，确保发行过程的公开、公平、公正。

3.3乙方应当协助甲方制定发行方案，确定发行规模、利率、期限等重要事项，并确保方案的合理性和可行性。

3.4乙方应当负责与投资者之间的沟通和联系，确保投资者的合法权益得到保障。

3.5乙方应当协助甲方完成本次可转债的募集资金工作，确保募集资金的合法性和合规性。

3.6乙方应当对本次发行的全过程进行监督和管理，确保发行活动的顺利进行。

第四条丙方的权利和义务

4.1丙方作为分销商，负责协助乙方完成本次可转债的发行工作。

4.2丙方应当按照乙方的安排和要求，积极推广和宣传本次发行的可转债，吸引更多的投资者参与。

4.3丙方应当协助乙方完成投资者的接待和咨询工作，确保投资者的合法权益得到保障。

4.4丙方应当按照法律法规和本协议的规定，履行信息披露义务，确保发行过程的公开、公平、公正。

4.5丙方应当对本次发行的全过程进行监督和管理，确保发行活动的顺利进行。

第五条发行价格和募集资金用途

5.1本次发行的可转债价格为人民币XX元/张。

5.2募集资金将用于以下用途：

（1）XXXX项目，投资金额为人民币XX亿元；

（2）XXXX项目，投资金额为人民币XX亿元；

（3）补充流动资金，金额为人民币XX亿元。

5.3甲方应当按照法律法规和本协议的规定，合理使用募集资金，确保资金的安全性和合规性。

第六条风险控制

6.1乙方和丙方应当协助甲方制定风险控制措施，确保本次发行的可转债的安全性和稳定性。

6.2乙方和丙方应当对本次发行的全过程进行风险评估和控制，确保发行活动的顺利进行。

6.3甲方应当按照法律法规和本协议的规定，加强内部风险控制和管理，确保公司的财务安全和稳定。

第七条协议的生效和终止

7.1本协议自双方当事人签字盖章之日起生效。

7.2本协议的终止应当遵循法律法规和本协议的规定，任何一方不得擅自终止协议。如需终止协议，应当协商一致并签订书面协议。

7.3本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

第八条适用法律和争议解决

8.1本协议的适用法律为中华人民共和国相关法律法规。

8.2如双方在履行本协议过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.3在争议解决过程中，除双方另有约定外，本协议其他条款应当继续履行。

第九条其他事项

9.1双方当事人应当严格遵守本协议的规定，切实履行各自的义务。如一方违约，应当承担相应的法律责任。

9.2本协议未尽事宜，可由双方当事人协商一致后签订补充协议。

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（投资人）：_________

丙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙丙三方本着自愿、平等、公正、诚实信用的原则，就甲方公开发行可转债项