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20XX

专业合同封面

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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个人理财咨询服务协议2024年度

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（受托人）

1.3甲方资产

1.4理财产品

1.5理财顾问

第二条：咨询服务内容

2.1理财规划制定

2.2理财产品推荐

2.3投资风险评估

2.4资产配置建议

2.5定期理财报告

第三条：服务时间及方式

3.1服务时间：2024年度

3.2服务方式：线上咨询、线下会议、邮件沟通等

第四条：费用及支付方式

4.1咨询费用：人民币元整

4.2支付方式：银行转账、等方式

第五条：必威体育官网网址条款

5.1乙方应对甲方的资产、财务状况等信息必威体育官网网址

5.2未经甲方同意，乙方不得向第三方透露本合同内容

第六条：责任及赔偿

6.1乙方提供的理财建议应符合行业规范及法律法规

6.2乙方因过错导致甲方损失的，应承担相应赔偿责任

第七条：合同的变更、解除和终止

7.1合同变更

7.2合同解除

7.3合同终止

第八条：争议解决方式

8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第九条：法律适用及合同生效

9.1本合同适用中华人民共和国法律

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

第十条：甲方权益保障

10.1甲方有权要求乙方提供理财产品相关资料

10.2甲方有权根据实际情况调整理财计划

第十一条：乙方权益保障

11.1乙方有权根据市场情况调整理财建议

11.2乙方有权拒绝甲方不符合法律法规要求的请求

第十二条：甲方义务

12.1提供真实、准确的资产及财务信息

12.2按照合同约定支付咨询费用

第十三条：乙方义务

13.1提供专业的理财咨询服务

13.2维护甲方的合法权益

第十四条：其他约定

14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份

14.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（委托人）：指本人（姓名），性别：（男/女），身份证号：（身份证号码），住址：（住址）。

1.2乙方（受托人）：指（乙方名称），注册地址：（注册地址），联系方式：（联系方式）。

1.3甲方资产：指甲方所有可投资资产，包括但不限于银行存款、股票、基金、房产、车辆等。

1.4理财产品：指乙方根据甲方资产状况和风险承受能力，向甲方推荐的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、基金、保险、股票、债券等。

1.5理财顾问：指乙方指定的，负责为甲方提供理财咨询服务的专业人员。

第二条：咨询服务内容

2.1理财规划制定：乙方应根据甲方的资产状况、风险承受能力和财务目标，为甲方制定个性化的理财规划。

2.2理财产品推荐：乙方应根据甲方的资产状况和风险承受能力，向甲方推荐合适的理财产品。

2.3投资风险评估：乙方应对甲方拟投资的理财产品进行风险评估，并向甲方提供风险评估报告。

2.4资产配置建议：乙方应根据甲方的资产状况和风险承受能力，为甲方提供资产配置建议。

2.5定期理财报告：乙方应定期向甲方提供理财报告，包括资产状况、投资收益、风险评估等内容。

第三条：服务时间及方式

3.1服务时间：本合同自签字之日起至2024年12月31日止。

3.2服务方式：乙方通过线上咨询、线下会议、邮件沟通等方式为甲方提供服务。

第四条：费用及支付方式

4.1咨询费用：甲方应支付乙方人民币元整，作为乙方提供理财咨询服务的费用。

4.2支付方式：甲方可以通过银行转账、等方式向乙方支付咨询费用。

第五条：必威体育官网网址条款

5.1乙方应对甲方的资产、财务状况等信息必威体育官网网址，未经甲方同意，不得向第三方透露。

5.2乙方应遵守相关法律法规，保护甲方的隐私权和其他合法权益。

第六条：责任及赔偿

6.1乙方应根据甲方的资产状况和风险承受能力，提供合适的理财建议，确保建议的合法性、合规性。

6.2因乙方过错导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。但甲方未按乙方建议操作导致的损失，乙方不承担赔偿责任。

第七条：合同的变更、解除和终止

7.1合同变更：经双方协商一致，可以变更合同内容。变更内容应书面签署，并经双方确认。

7.2合同解除：甲方有权在合同履行期间，提前解除合同。但应提前书面通知乙方，并支付乙方已提供服务的费用。

7.3合同终止：本合同有效期届满，自动终止。合同终止后，乙方应对甲方的资产状况和财务信息予以必威体育官网网址，并按照甲方要求，协助甲方处理后续事宜。

第八条：争议解决方式

8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议