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[并购贷款管理办法]并购贷款管理办法2021

并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权

对价款项的本外币贷款。下文是并购贷款管理办法，欢迎阅读!

第一章总则

第一条为促进并购贷款业务健康发展，规范并购贷款业务管理，防控业务风险，根

据《中华人民共和国商业银行法》、银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》(银监发

[2021]84号)等法律规章，制定本办法。

第二条本办法所称并购，是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，

或收购资产、承接债务等方式实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行

为。

并购可在并购方与目标企业之间直接进行，也可由并购方通过其专门设立的无其他业

务经营活动的全资或控股子公司(以下简称专门子公司)间接进行。

第三条本办法所称并购贷款，是指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于

支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入

为还款来源而发放的贷款。

第四条办理并购贷款业务，应遵循依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续的

原则。

第二章办理条件与贷款用途

第五条申请并购贷款的并购方应符合以下基本条件：

(一)在我行开立基本存款账户或一般存款账户;

(二)依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录;

(三)主业突出，经营稳健，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，在行业或一定区

域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力;

(四)信用等级在AA-级(含)以上;

(五)符合国家产业政策和我行行业信贷政策;

(六)与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得

目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提

高其核心竞争能力;

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(七)并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事

项的，应按适用法律法规和政策要求，取得或即将取得有关方面的批准。

第六条借款人申请并购贷款，应根据《并购贷款尽职调查细则》(见附件)的要求提

交相关资料。

第七条借款人为并购方专门子公司的，并购方需提供连带责任保证。

并购贷款用于受让、认购股权或收购资产的，对应的股权或资产上应质押或抵押给我

行，但按法律法规规定不得出质或转让的除外。

第八条并购贷款用于满足并购方企业以实现合并或实际控制目标企业为目的的融资

需求，且仅限于并购方或其专门子公司支付并购交易价款，不得用于并购方或其专门子公

司在并购协议下所支付的其他款项，也不得用于并购之外的其他用途。

并购贷款不得用于短期投资收益为主要目的的财务性并购活动。

第三章金额、期限、利率与总量控制

第九条并购贷款金额应综合考虑并购方融资需求、负债水平、经营能力、偿债能力、

盈利能力、并购交易风险状况、并购后的整合情况预测，以及其他银行对该并购交易的融

资情况等因素合理确定，我行与他行针对该项并购的贷款之和不得超过并购交易所需资金

的50%。

第十条并购贷款期限一般不超过5年。

第十一条并购贷款一般应按年、按半年或按季分期还款，按月或按季付息。

第十二条并购贷款执行我行利率政策，利率需反映并购交易复杂性、贷款风险情况

等因素，一般应高于同期限项目贷款的利率水平。