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银行业行业报告;;2.????业务结构分析

我国银行业的收入结构包含利息收入和中间业务两大部分。其中，利息收入业务主要包含存贷款业务、资金业务等，并直接体现在银行资产负债表中；而中间业务则包括支付结算、担保承诺、代理、托管、银行卡、咨询顾问、理财和外汇等业务，并不出险在资产负债表中。

(1)????利息收入业务

存款业务、贷款业务和资金业务是银行利息收入业务的三家马车。

(2)????中间业务

长期以来，我国银行业的经营模式单一，利息收入业务占比高达90%，只是在最近两年，中间业务才在代理、托管、理财和银行卡等业务的推动下快速增长。外汇业务虽然近年来发展也较为迅速，但受到人民币升值和外汇风险正敞口的影响，银行并不盈利。国有商业银行和股份制商业银行中的招商银行在中间业务方面表现突出，2007年末，工行、建行、中行、交行、招行和民生银行的中间业务净收入超过了营业收入的10%，但和国际成熟的商业银行相比差距仍相当之大。

;最近相关消息;工商银行（601398）;

根据网民的关注度高低，十大中资银行可以被明显划分为三个梯队，呈现金字塔格局：工商银行以25.52%的网民关注度比例高据榜首，为第一梯队。招商银行、建设银行、农业银行和中国银行受网民关注的程度均在10%-20%之间，属于第二梯队。交通银行、民生银行、中信银行、广发银行和浦发银行属于网民关注度的第三个梯队，关注度比率在10%以下。

;工商银行21日公布2008年中期业绩，按照国际财务报告准则，2008年上半年工行实现税后利润人民币648.79亿元，同比增长56.75%，每股收益为人民币0.19元。

2008年上半年，工行平均总资产回报率比2007年末提高0.42个百分点，达到1.44%，加权平均权益回报率比2007年末提高了6.57个百分点，达到22.8%。

截至2008年6月30日，工行的不良贷款率为2.41%，较2007年底下降0.33个百分点；拨备覆盖率达到116.08%，较2007年底提高12.58个百分点，抗风险能力进一步增强

;建设银行（601939）;财务状况;08年中报情况;1.资产负债结构较为合理

2008年上半年，贷款占生息资产（平均数，下同）的比重为50.60%（2007年：51.78%），证券投资占32.27%（2007年：34.83%），其下降主要与法定存款准备金率上调有关。在证券投资中，政府、央行、政策性银行发行的债券占63.50%，其他主要是同业和非银行金融机构、国有企业、股份制企业、海外发行的债券。2008年6月底，个人贷款余额占全部贷款的比重为21.84%，其中，个人住房贷款占16.04%。图1主要生息资产比例在存款方面，2008年6月底活期存款余额占全部存款的比重54.64%（2007年底：57.70%），个人定期存款占比27.29%（2007年底：24.91%），良好的负债结构可有效降低资金成本。;2.存贷款利差创出新高

建设银行存贷款利差2004年以来逐渐提高，其中2007年较2006年高出0.70个百分点，2008年上半年较2007年提高0.39个百分点，其中贷款利率提高0.76个百分点，存款利率提高0.37个百分点。净利差和净利息收益率则从2005年开始逐渐提高，并于2008年上半年分别达到3.16%和3.29%，均较2007年升高0.11个百分点。2008年上半年与2007年同期比较，建设银行净利息收入增加218.67亿元，其中规模因素贡献了59.47%，利率变化因素贡献了40.53%。2007年度，二者的贡献分别为50.58%和49.42%。;3.投资减值损失增加，不良资产“双降”

2008年上半年，建设银行计提了139.06亿元资产减值损失（2007年同期：119.69亿元），其中客户贷款减值损失114.58亿元，减少1.90亿元，投资减值损失增加23.27亿元。在客户贷款减值损失中，针对地震灾害计提减值损失准备34.86亿元。2008年6月底，建设银行不良贷款余额较2007年底减少70.57亿元，不良贷款率下降到2.21%（2007年底：2.60%），拨备覆盖率上升到117.28%（104.41%）。;2008年上半年，建设银行EPS0.25元。截止2008年6月底，每股净资产1.94元。预计2008年度EPS为0.47元，2008年底每股净资产约2.16元。按2008年8月22日收盘价，目前的PE约为11.28倍，PB约2.45倍。投资评级：增持;对未来银行业走势判断;OVER;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-2