上市公司向不特定对象发行可转换公司债券公告.docxVIP

PAGE

1-

上市公司向不特定对象发行可转换公司债券公告

一、债券发行概况

(1)本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，经公司董事会审议通过，并经中国证监会核准，决定向不特定对象公开发行可转换公司债券。本次发行债券总额为人民币XX亿元，债券期限为XX年，自发行之日起计息，债券利率为固定利率，票面利率为X%，每年支付一次利息。本次发行债券募集资金将主要用于公司XX项目，预计项目总投资额为人民币XX亿元，项目实施后预计将显著提升公司的盈利能力和市场竞争力。

(2)本次发行的可转换公司债券为记名、无担保、可转换债券，债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，发行价格为债券面值的100%。债券持有人有权在债券发行之日起X年后，按照债券面值转换为公司的普通股股票。本次发行债券的转换期为债券发行之日起X年至债券到期日止，转换价格初始设定为人民币XX元/股，具体转换价格将在转换期开始前根据公司股票价格和市盈率等因素进行调整。

(3)本次债券发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者公开发行相结合的方式进行。本次债券发行将充分保障投资者的合法权益，确保发行过程公开、公平、公正。根据市场情况，本次债券发行预计将吸引众多投资者参与，有望为公司筹集到充足的资金，助力公司实现战略发展目标。同时，本次债券发行也将为投资者提供新的投资机会，有助于优化投资者结构，提升公司债券市场的活跃度。

二、债券发行条款

(1)本次发行的可转换公司债券为固定利率债券，票面利率为X%，每年支付一次利息。债券发行之日起X年后，债券持有人有权选择将债券转换为公司的普通股股票。转换价格初始设定为人民币XX元/股，具体转换价格将在转换期开始前根据公司股票价格和市盈率等因素进行调整。债券转换期自发行之日起X年至债券到期日止，债券持有人可在转换期内随时行使转换权。

(2)本次发行债券的信用评级为AAA级，由XX评级机构出具。债券发行后，公司将按照相关规定，定期向投资者披露财务报告和债券相关信息。债券发行前，公司将设立债券信托账户，用于管理债券发行募集资金，确保募集资金用于指定的投资项目。债券发行后，公司将按照合同约定，按时支付利息和本金。

(3)本次债券发行采用累计投标询价方式，投资者可按照发行价格购买债券。债券发行期间，公司将根据市场情况调整发行价格和发行规模。债券发行结束后，债券将在上海证券交易所上市交易。债券持有人可在上市交易后，通过证券交易所的交易系统进行买卖、质押等操作。本次债券发行相关费用包括承销费、登记费、托管费等，具体费用将在债券发行说明书和募集说明书中详细列明。

三、投资者注意事项

(1)投资者在投资本次可转换公司债券前，应充分了解债券的发行条款、信用评级、风险因素等。本次债券的信用评级为AAA级，但投资者仍需关注公司的财务状况、经营情况以及宏观经济环境等可能影响债券信用风险的因素。投资者应仔细阅读发行人提供的募集说明书，了解债券的发行目的、资金用途、偿债安排等详细信息。

(2)投资者应关注债券的转换条款，包括转换价格、转换期、转换比例等。本次债券的转换价格为人民币XX元/股，投资者在行使转换权时，应根据当时的市场价格和公司股票表现来评估转换后的持股价值。同时，投资者还需考虑债券转换为股票后的股权稀释效应，以及股票市场波动对投资收益的影响。

(3)投资者在购买债券时，应注意债券的流动性风险。本次债券发行后将在上海证券交易所上市交易，但投资者在购买前应了解交易所的交易规则、交易时间和交易费用等。投资者应考虑债券的市场流动性，特别是在市场波动较大时，债券的买卖可能会受到限制。此外，投资者还应关注债券到期时的还本付息风险，确保自身资金安全。