平安服务顾问考核方案.docxVIP

平安服务顾问考核方案

1.考核目的

平安服务顾问是公司与客户联系的桥梁，为客户提供专业的金融理财咨询与服务，是公司的核心竞争力之一。为了提高服务质量和维护公司形象，制定了平安服务顾问考核方案。

2.考核标准

平安服务顾问考核主要由三个维度来衡量：

2.1业绩指标

业绩指标是考核评价的重点，业绩指标主要包括：

销售额：完成的保险、理财产品销售额。

客户增长率：平均每月新增的客户数量。

业绩增长率：较去年同期销售额增长百分比。

2.2服务质量指标

服务质量指标主要是对顾问的服务水平和态度的评估，需要从客户角度考虑，主要包括：

客户投诉率：客户投诉数量占服务总量的比例。

客户满意度：通过满意度调查得出的结果。

业务知识水平：对金融产品、理财规划等方面的掌握程度。

2.3工作效能指标

工作效能指标主要是考核顾问的工作时间管理、协调能力和学习能力，主要有：

工作时长：每日、每周、每月平均工作时长。

团队合作能力：对团队的协调、合作作用的评估。

学习能力：参加培训的次数以及学习效果。

以上指标综合考量，标准均为年度考核，考核结果主要决定员工的晋升、奖金等。

3.考核流程

平安服务顾问考核流程主要包括以下几个步骤：

3.1设定年度目标

公司将任务目标分配给每个服务顾问，顾问需要在规定时间内完成任务，并达到年度目标。

3.2预评估

在年度末会对服务顾问进行一次初步评估，将员工绩效分为优秀、良好、及格和不及格四个等级，作为正式评估的参考依据。

3.3正式评估

根据绩效表现、业绩指标、服务质量指标和工作效能指标等来评估每个服务顾问的表现，根据总绩效得分划分员工等级，非优秀人员还会进行后一阶段调整。

3.4薪酬调整

根据员工表现等级来决定薪资调整幅度，基本工资幅度根据员工等级逐级递增，公司还会提供绩效奖励。

4.考核结果应用

平安服务顾问考核结果的应用主要有以下几点：

4.1激励优秀员工

将优秀员工晋升到更高的职级，或者提高薪资，以激励他们继续保持良好业绩。

4.2提高业务质量

通过考核结果，针对不同服务顾问存在的问题，加强岗前培训和定期传达公司政策，以提升服务质量，为客户提供更好的服务。

4.3选拔人才

考核结果可作为选拔人才的参考标准，在公司内部选拔领导人才或其他岗位的候选人。

5.小结

平安服务顾问考核方案主要从业绩指标、服务质量指标和工作效能指标三个维度评价服务顾问的绩效表现，通过考核结果激励优秀人员，提高业务质量和选拔人才等。公司将会督促、落实考核流程，在督促的同时，还需要相应地关注员工的自我提高和发展方向。